普睿司曼9.5億美元收購Channell強化數字解決方案業務

  ICC訊  本周二消息（2025年3月25日），普睿司曼（Prysmian）表示，公司已同意以9.5億美元收購美國領先連接解決方案提供商Channell Commercial Corporation（"Channell"），最終對價將根據交割調整條款確定，并設最高2億美元的額外付款（基于Channell 2025年EBITDA目標達成情況）。該交易對應2024年EBITDA倍數低于8.0倍，預計將于2025年第二季度完成，目前正等待常規交割條件及監管審批。

  收購資金將通過債務與股權資本工具（包括混合債券和庫存股處置）的平衡組合提供。

  收購要點

  ? 普睿司曼將通過收購美國百年連接技術龍頭企業強化數字解決方案業務

  ? 此次收購是普睿司曼在數字解決方案領域的首筆重大交易，將加速其從電纜制造商向解決方案提供商的轉型

  ? 普睿司曼將受益于Channell廣泛的商業網絡、多元產品組合及由專業團隊驅動的創新文化

  ? Channell連接解決方案將與普睿司曼現有光纖產品及能源解決方案形成協同效應

  ? 收購總價9.5億美元，另設最高2億美元的盈利能力支付計劃

  作為普睿司曼數字解決方案業務的首個重大收購，該交易將加速公司向解決方案提供商的轉型。通過整合Channell的解決方案組合、擴展的商業網絡及互補的研發資源，普睿司曼將增強北美市場布局，把握歐美數據中心、FTTX及5G發展機遇。Channell將納入普睿司曼數字解決方案業務單元，與現有能源解決方案形成協同。

  普睿司曼CEO Massimo Battaini表示："數字化與AI應用正推動市場增長，此次收購將強化我們在連接解決方案領域的實力，加速向世界級解決方案提供商轉型。我們不僅加強了北美業務，更獲得了提升全球競爭力的專業技術和產品組合。Channell以卓越品質和創新精神聞名，與我們同樣提供驅動增長的頂級解決方案。感謝CEO兼所有者Bill Channell Jr.對普睿司曼的信任，他們家族打造的創新文化將與我們的光纖電纜和能源解決方案結合，為客戶提供真正的一站式服務。"

  Channell總部位于德克薩斯州羅克沃爾，擁有近千名員工。這家1922年由Channell家族創立的企業在美國德克薩斯、內華達和加利福尼亞設有三大生產基地，其垂直整合模式、本土制造能力及多元產品組合（包括線纜管道、光纖設備、熱塑/金屬外殼等）將有效補充普睿司曼現有數字解決方案業務，客戶涵蓋電信、寬帶、公用事業和電力領域領軍企業。

  Channell CEO兼所有者Bill Channell Jr.表示："普睿司曼是推動Channell下一階段發展的理想伙伴。Massimo團隊與我們共同相信，兩家公司的結合將為客戶和員工創造更大價值。我要特別感謝全體員工——正是你們百年來推動著Channell的成功。我們將與普睿司曼團隊通力合作，整合雙方優勢強化其數字解決方案提供商能力。我堅信普睿司曼是Channell員工的最佳歸宿，必將傳承我們的百年基業。"

  此次收購使普睿司曼進入北美連接解決方案市場，與其現有數字解決方案業務高度互補。Channell生產的塑料/金屬外殼、銅線連接器、光纖管理系統及熱管理產品，將增強普睿司曼在數據、電信和電力領域的現有優勢。

  高盛擔任Channell獨家財務顧問，DLA Piper擔任法律顧問。普睿司曼的法律顧問為富而德律師事務所。

  原文：https://www.prysmian.com/en/media/press-releases/prysmian-to-enhance-its-digital-solutions-business-with-the-acquisition-of-channell