中國廠商領跑全球通信設備市場

  本報記者 譚倫 北京報道

  新冠肺炎疫情持續三年，世界產業經濟整體面臨挑戰，極度倚賴規模與需求的全球通信設備市場自然也難免被波及。但是，逆勢之下，中國廠商仍然交出了一份優異答卷。

  日前，市場調研機構Dell'Oro Group發布了2022年上半年全球通信設備市場的廠商排名。以華為、中興通訊為代表的中國兩大設備巨頭表現強勢，其中華為仍以接近30%的份額排名第一，中興通訊排名第四，份額較2021年的10.5%略有提升。

  考慮到近年來海外業務遭遇到的沖擊，華為與中興通訊的成績無疑為中國通信業的積極前景增添了一份有力注解。正是依靠中國本土市場的強力支持，華為與中興在全球市場維持住了領先優勢。Dell'Oro Group數據顯示，2022年上半年，華為在中國市場的份額達到了58%，中興則達到32%。

  更有力的佐證來自業績。最新財報顯示，2022年上半年，華為運營商業務收入為1427億元人民幣，同比增長4%;中興通訊則營收為598.18億元人民幣，同比增長12.71%。

  “從新冠肺炎疫情三年的整體表現看，中國設備商不僅沒有受到過多影響，甚至獲得了更好的業績?！盨trategy Analytics無線運營商戰略高級分析師楊光向《中國經營報》記者表示，這反映了中國通信設備產業深厚的整體實力。

  中國5G強勁需求拉動

  在衡量全球通信設備市場的各項指標中，5G無疑是最為重要的一項。據GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79個國家/地區的208家運營商開通5G網絡，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個國家/地區的115家運營商已經開通或者有意向部署5G獨立組網模式。

  “從2019年開始，全球5G市場其實就已經開始進入規模增長期?！盋114通信網主編周桂軍告訴記者，通信領域的代際升級以通信設備的大規模更換為標志，包括核心網、承載網、接入網三大部分的5G設備投資將是一筆巨大的開支。

  以5G基站為例，周桂軍表示，在作為中國5G商用元年的2019年，僅中國三大運營商5G基站建設成本便達到了585億元人民幣的規模，幾乎相當于一家全球中大型通信設備商的全年營收體量，而隨著5G建設的深入，此后每年的5G設備市場規模都在增長。

  Dell’Oro Group研報顯示，在數字經濟和新冠肺炎疫情疊加推動下，全球通信設備市場規模連續四年實現增長，2021年同比增長7%，接近1000億美元。其中，中國的通信設備市場規模約為260億美元，約占全球26%份額。

  而5G設備占據了其中的近三分之一。公開數據顯示，2022年全球5G網絡設備市場總規模約為330億美元，占全球通信設備市場份額的33%，是通信設備制造企業的主要收入來源。預計到2025年，全球5G網絡設備市場總規模將超過400億美元。

  楊光指出，正是5G與中國市場的雙輪產業利好，催生了中國通信設備巨頭的積極勢頭。據其介紹，全球5G通信設備主要包括移動核心網絡、無線接入網、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設備，而這正是華為、中興通訊的主力產品。

  “隨著5G網絡建設的主體部分完成，目前5G已經從廣覆蓋進入精細覆蓋階段?！睏罟庵赋?，這意味著未來包括小型基站在內的網絡設備需求將占據主流，而這將成為中國通信設備商新的機會。

  應對未來需求放緩挑戰

  雖然整體勢頭依舊看漲，但對于全球通信市場而言，需求正在下滑卻是可預見的事實。Dell'Oro Group在研報中指出，隨著5G深入推進，全球電信設備市場在持續四年溫和增長后，面臨增長放緩挑戰。

  公開數據顯示，全球通信設備市場從2021年收入增長7%，放緩至2022年的3%。Dell'Oro Group指出，除面臨5G發展的挑戰外，組件短缺、美元走強、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業務活動放緩，都是全球通信設備市場增長放緩的主要因素。

  “5G的大規模設備投入期基本是在前三年。主體網絡搭建完成后，會進入一個精細化完善的階段，這時候設備投入會收窄?！敝芄疖娤蛴浾咧赋?，直至進入應用的爆發期后，5G才可能迎來一個新的大規模再增長階段。

  電信分析師付亮此前也向記者表示，5G建設放緩是一個必然趨勢，應用側才是5G真正的紅利領域，目前5G應用以工業和行業領域為主，消費側尚未明顯感受到5G應用帶來的改變。

  以通信終端領域的主力智能手機為例，公開數據顯示，2022年我國智能手機出貨量預計下降18.3%，全球5G手機出貨量下降2%。有運營商人士告訴記者，除了受整體經濟形勢影響之外，主要原因是當前智能手機5G應用創新不明顯，致使消費者換機周期拉長。

  楊光認為，產業周期自有規律，在應用創新有大幅進展前，需求放緩將是未來全球通信設備市場呈現的一個主要特點?！斑\營商和設備商其實對此都早有準備，尋找新的增長點，是目前通信產業的共同任務?！睏罟獗硎?。

  值得注意的是，即便需求在逐步下降，Dell'Oro Group依然對5G及光纖市場發展前景持樂觀態度，認為這兩個市場依然擁有不錯的增長空間。Dell'Oro Group預計，2022年全球電信設備市場依然將實現連續第五年增長。

  尋覓新一輪增長點

  面對挑戰，全球通信設備巨頭都在尋覓新一輪的業務增長點，尤其是對以華為、中興通訊為代表的中國廠商而言，IDC、云計算、大數據正在成為新的重要增長極。

  以中興通訊為例，日前記者從其官方了解到，傳統的運營商通信網絡設備的業務正被劃歸公司第一增長曲線，而運營商算力基礎設施相關產品、終端、數字能源、汽車電子、5G行業應用被視為第二曲線。財報顯示，2022年上半年，中興通訊來自第二曲線收入同比增長了近40%。中興通訊方面表示，希望未來三年第二曲線收入能夠實現更高的增速，以此支撐收入持續增長。

  而在華為方面，戰略布局智能汽車產業成為新的看點。近一年來，華為先后組建了智能汽車解決方案BU，投入超過5000名研發人員，發布了 Harmony OS 智能座艙、4D 成像雷達、MDC 810、“華為八爪魚”自動駕駛開放平臺和智能熱管理系統等解決方案。公開信息顯示，華為第一階段的目標是聚焦智能網聯汽車產業的增量部件，幫助車企造“好車”，成為智能網聯汽車時代的首選部件供應商。

  對此，楊光認為，東數西算等國家戰略的實施，以及智能電車等新市場機遇的出現，是近年來中國通信設備廠商維持增長的重要原因?！皬倪@個意義上看，傳統通信設備商也在經歷并完成轉型?！睏罟獗硎?。

  周桂軍則表示，與一些業務細分色彩濃厚的通信設備商不同，華為與中興通訊簡單說便是“什么都做”，在通信設備業務近年來遇到打壓后，這種定位分散了主要依靠單一業務盈利的風險。

  “另外，在海外業務遇到困難后，華為、中興也展示出了很強的生存韌性，沒有輕易認輸和放棄，這是中國設備商歷經多年磨煉后養成的獨特性格?！敝芄疖姳硎?，在探討兩大中國設備商巨頭發展路徑與成功的時候，這一點是必須看到的，也是值得其他中國企業學習的。