全球光電器件行業發展現狀及趨勢展望

  在剛剛結束的Photonics West展會期間，SPIE行業發展總監Stephen G Anderson先生針對“全球光電行業的發展狀況與未來趨勢”發表演講。報告顯示，全球光電行業依然處于穩健的上升發展通道中。雖然報告中的預測數據并未考慮到當下突發的疫情，盡管疫情會在短期內對行業的發展產生一定影響，但相信SPIE的權威報告能夠提振行業信心，度過暫時的難關，重回快速發展通道。

  全球光電生態系統規模有多大?

  2018年全球GDP實現了6.9%的健康增長，從2017年的80.2萬億美元增長至85.8萬億美元，其中有一半的貢獻來自世界上的兩大經濟體——美國(20.5萬億美元，比2017年增長5.4%)和中國(13.6萬億美元，比2017年增長10%)。

  那么在大約86萬億美元的全球GDP中，光電行業貢獻了多少比例呢?2018年全球光電產品與服務的總收入約為7~12萬億美元，大約占全球GDP的13%。由此可見，光電行業在全球經濟中占據著不容小窺的地位。

  全球光電器件行業的現狀及趨勢

  在SPIE的調查統計中，光電核心器件產品主要包括LED、激光器、探測器、光學元件、傳感器、濾光片、光纖。此外也將光電材料歸入該部分。

  (1)核心器件制造商都分布在哪兒?

  截至2018年，目前市場上共有4298家光電核心器件制造商，99%的企業分布在亞洲、歐洲和北美三大區域，其中亞洲地區公司最多，占據52%，其次是歐洲占24%，北美占23%。2016到2018年間，全球共增加了530家光電器件公司，增長率14%。

  (2)核心器件市場的收入增長速度如何?

  2018年全球核心器件市場的總收入大約在2800億美元，2012年到2018年間的復合年增長率約為7.6%。其中亞洲市場貢獻了絕大部分市場份額，特別是中國市場的高增長。

  (3)核心器件公司的規模?

  核心器件企業數量雖然不少，但是按照年度收入水平來衡量，有近80%的企業屬于中小企業，年收入在100~5000萬美元之間，年收入在5000萬美元到5億美元的企業不到300家，年收入10億美元的企業很少。

  從2018年的數據看，年收入水平在100~1000萬美元的企業最多，大約有1800家;其次是年收入低于100萬美元的企業大約有近1300家;年收入超過10億美元的企業在50家左右。

  但是少數公司貢獻了行業內的絕大多數人收入份額，其中年收入在5~10億美元的107家企業貢獻了77.8%的收入份額，這些企業包括大家非常熟悉的三星、夏普、康寧、華為、索尼、佳能、尼康等;而收入在1000萬美元以下的3075家企業，僅貢獻了2.5%的收入份額。

  就從業人員的分布來看，80%的從業者服務于9%的少數企業。

  (4)核心器件生產及收入的地域分布

  在這些光電器件企業中，67%的企業歷史超過10年，企業的平均年齡為14年。

  來自SPIE 2018年的數據，全球共有4298家光電器件企業分布在53個國家，主要分布在歐洲、亞洲和北美。

  從生產來看，全球的光電器件主要的生產地分布在中國、美國、德國、日本和臺灣等地，其中中國在生產的器件數量上大約占據了近40%的市場份額，日本大約占10%;但是從收入上來看，在2018年2820億美元的總收入中，日本卻以10%的數量貢獻了大約40%的收入份額，而中國貢獻的收入比例大約在15%;可見中國生產的器件低端低價較多，而日本應該是高端高價較多。90%的收入主要來源于日本、美國、中國、韓國、臺灣、德國，其中日本和美國約占67%。

  在2012-2018年這六年間，全球光電器件行業處于比較健康的良性發展通道中，其中公司數量的年均增長率為8%，總收入年均增長率為7.6%，從業人員數量增長率為7.8%。從這些數據看，整個行業的發展還是比較穩健樂觀的。

  預計2018年到2020年間，整個行業的年均增長率將達7.9%，SPIE預計總收入將達3280億美元。

  【注：所有數據來源于SPIE，預測并未考慮到2020年1月中國突然爆發的肺炎疫情的影響;讀者請根據疫情的實時發展和影響自行參考?！?