光庫科技擬定增1.79億元投建泰國生產基地

  ICC訊 3月4日，珠海光庫科技股份有限公司（簡稱“光庫科技”或“公司”）發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書，擬定增1.799億元投建泰國光庫生產基地。

  本次募投項目投產后將用于生產光通訊器件和激光光源模塊，其中激光光源模塊產品是公司近幾年基于現有產品和業務在其他應用領域的拓展，經過多年研發投入已形成激光光源模塊產品，處于小批量生產階段，且已有明確的批量意向訂單。

  盡管公司已為本次募投項目涉及的產品類別做了充分的技術、人才、市場儲備，但考慮到本次募投項目涉及新廠房裝修、新機器設備購置安裝、新生產工人招聘和培訓等較多實施步驟，且項目實施地位于泰國，與國內有一定差異，同時公司缺乏激光光源模塊產品的大批量生產經驗，存在本次募投項目實施進度和組織管理、激光光源模塊的產能釋放不達預期的風險。

  公司本次募集資金投向泰國光庫生產基地項目，項目建成并達產后，可年產光通訊器件和激光光源模塊 284 萬件，其中光通訊器件和激光光源模塊計劃產能分別為 264 萬件和 20 萬件，新增產能規模較大。光通訊器件是公司目前的主要產品之一，經過多年的經營和市場檢驗，公司的產品已在國內外的主流光通訊器件廠家中得到了普遍的認可。本次募投項目新增產能主要用于滿足境外光通訊客戶的需求，但若下游客戶的需求增長放緩，或公司新增客戶開發受阻，存在一定的產品市場開拓不及預期及產能消化風險。

  激光光源模塊產品是公司近幾年基于現有產品和業務在其他應用領域的拓展，目前仍處于根據客戶需求進行定制、送樣及小批量生產階段。激光光源模塊下游主要目標客戶為各類激光雷達生產廠商，與公司現有主要產品光纖激光器件和光通訊器件的下游客戶差異較大。雖然公司已獲得部分激光光源模塊下游客戶的確定性意向訂單，但意向客戶數量有限，且最終訂單情況受客戶驗證工作進度及批量訂單下達安排、終端需求波動、其他潛在客戶的開拓情況等因素影響，存在本次募投項目產品市場開拓不及預期及產能消化的風險。

  2023年1-9月，光庫科技實現營業收入52,406.54萬元，較上年同期上升6.11%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤 4,668.86 萬元，較上年同期下降 48.11%；實現扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,199.46 萬元，較上年同期下降 44.69%。最近一期業績下滑主要是公司持續加大新產品研發投入，研發支出進一步提高，2023年1-9月研發費用支出較2022年1-9月上漲2,681.53萬元，同比增加37.83%；歐洲地緣沖突持續對發行人海外業務帶來負面影響；國內光纖激光器件市場競爭激烈導致該品類售價及毛利率下降等因素綜合影響。如果未來公司進一步加大研發投入，或因國際形勢持續緊張或者宏觀經濟環境發生不利變化，導致主要原材料和能源的價格上漲、主要產品市場競爭進一步加劇或需求減少使價格繼續下跌，公司存在業績進一步下滑且全年經營業績下滑可能超過 50%的風險。

  公司本次泰國光庫生產基地項目效益測算系基于公司歷史實際經營情況和未來行業發展狀況所作出的預測，預計于建成后第三年達產，達產后首年銷售收入為 49,980 萬元，綜合銷售毛利率約 25%，凈利率約 10%。泰國光庫生產基地項目投產后的內部收益率（所得稅后）為 16.75%，靜態投資回報期（含建設期）為 7.21 年，具有良好的經濟效益。雖然公司對項目的可行性作出了充分論證、對經濟效益測算進行了審慎分析，但如果未來光通訊器件或激光光源模塊市場環境或技術路線出現重大變革，競爭格局、市場需求及產品價格等方面出現重大不利變化，則公司可能面臨募投項目效益不及預期的風險。

  公司收購的子公司加華微捷主要從事研發、生產、銷售高端光纖連接產品和微光學連接產品，自收購以來經營業績良好，完成了 2018 年-2020 年的業績承諾目標。報告期內，加華微捷分別實現凈利潤 2,048.89 萬元、1,552.92 萬元、1,547.63 萬元和 851.80萬元，整體呈下降趨勢，主要受光通訊行業的周期性波動、下游客戶去庫存等因素影響導致下游需求出現暫時下滑，以及 2021 年加華微捷由深圳搬遷至珠海、過渡期內各方面運營成本增加所致。

  本次發行完成后，特定對象所認購的股份自本次發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。法律、法規、規章及規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。本次發行結束后，發行對象由于公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。發行對象因本次交易取得的公司股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、行政規章、規范性文件、交易所相關規定以及《公司章程》的相關規定。

  本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額為 179,999,997.80元人民幣，扣除發行費用后將用于泰國光庫生產基地項目和補充流動資金，具體情況如下：

  在本次發行股票募集資金到位前，公司可根據項目需要以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位后根據有關法律法規要求對先期投入予以置換。本次發行股票募集資金到位后，若本次發行實際募集資金凈額小于上述項目擬投入募集資金總額，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入金額、優先順序進行適當調整，資金缺口由公司通過自籌方式解決。