Dell'Oro：未來十年以太網數據中心交換機趨勢分析

  ICCSZ訊（編譯：Nina）近日，Dell'Oro發布其關于以太網數據中心交換機2020年及以后的發展趨勢。該市場研究公司表示，未來十年，數據中心交換市場可能會發生重大變化。他們看到的11個主要趨勢如下：

  1. 宏觀經濟情況將在2020年的需求環境塑造中起到重要影響。中美之間持續的貿易摩擦，再加上美國總統大選，可能將給市場帶來不確定性。

  2. 宏觀經濟逆風以及其他問題將影響二三級云服務提供商和大型企業的支出，在這段不確定的時期內，它們可能會暫時依賴一級公共云提供商來擴充容量。但是，一旦這些問題得以解決，大型二級云服務提供商和企業的支出將加速增長，因為對它們而言，建設和運營自己的數據中心將更為經濟。

  3. 由于400Gbps光學器件大批量供貨的延遲，400Gbps升級周期(在Google和Amazon之外)要到2020年末/2021年初才能開始。Facebook有望在2020年末開始其速度升級周期(受Broadcom的Tomahawk4芯片可用性的驅動)。同時，由于數據中心互連應用的400Gbps ZR光學器件已經可用，微軟計劃在2021年初開始400 Gbps升級。

  4. Google和Amazon的400Gbps升級周期對任何品牌交換機供應商來說都沒有影響，因為這兩家云服務提供商在其網絡中主要部署白盒交換機。但是，當Facebook和Microsoft啟動其網絡升級周期時，大家都將密切關注市場份額增加者和損失者。

  5. 中國試圖發展其自有的供應鏈，Dell'Oro預計在未來幾年中會看到更多進展，尤其是Switch Silicon(交換芯片)的開發取得進展，而這將進一步推動該領域的競爭。在過去幾年中，眾多新興廠商都進入了商用交換芯片市場，更不用說思科最近宣布愿意將其芯片出售給第三方。但是市場無法支持當前的芯片供應商數量，因此未來五年，哪些玩家能夠存活，哪些將不得不退出市場，還未得知。

  6. 白盒市場的發展主要受到一些大型云服務提供商的推動。但是，隨著這一細分市場變得越來越擁擠，白盒供應商預計將嘗試將市場擴展到二級云服務提供商、大型企業和電信服務提供商。Dell'Oro預計白盒和品牌交換機供應商之間的下一個戰場將是大型二級云服務提供商、電信服務提供商和企業市場的高端板塊。品牌交換機供應商預計將擴展其分解系統，以應對白盒供應商帶來的威脅。

  7. 光學技術將在數據中心交換機市場中扮演越來越重要的角色。大批量、低成本的光學器件的可用性一直是并將繼續成為所有速度轉換的關鍵。此外，隨著網絡速度增加到800Gbps以上，可插拔光學將出現密度和功率問題。因此，業界將迫切需要采用其他選擇，比如共同封裝光學(Co-Packaged Optics，CPO)。新的技術需要新的業務和可服務性模式，因此該研究公司預計這種過渡將給產業鏈帶來重大影響。此外，交換芯片供應商、交換系統設備商和光模塊供應商之間預計將進行無數的收購、合并和合作。

  8. 未來幾年，隨著400Gbps及以上速度應用的增長，DWDM傳輸系統在數據中心互連中的應用預計將逐漸被直接將DWDM光模塊安裝到交換機中替代。

  9. 隨著商用芯片和網絡操作系統(NOS)功能的改進，為了利用芯片技術的這些優勢，數據中心交換產品的應用將進一步擴展到數據中心之外。

  10. 100Gbps SerDes技術將驅動服務器與架頂交換機(ToR)之間連接的新方式產生。100Gbps SerDes將導致大量信道丟失，這使得傳統的直連銅纜(DAC)難以覆蓋超過3米的距離，并難以繼續用于服務器到架頂交換機的連接。

  11. 機器學習和人工智能應用將驅動數據中心內部資源池(計算/存儲/記憶)之間互連的新方式的產生。