LC：光連接需求的激增能讓世界團結起來嗎?

  ICC訊（編譯：Nina）大家都希望一個相互聯系更加緊密的世界是一個更加穩定的世界，但我們很難忽視中美之間不斷升級的緊張關系。如果這種趨勢持續下去，市場增長將受到干擾，但在光連接需求不斷增長的情況下，中美關系的影響將變得不那么重要。

  美國在2020年對中國公司實施制裁，阻止華為和其他中國公司購買使用美國技術制造的產品，這是一次重大的政治升級。幸運的是，至少到目前為止，制裁對光連接市場的影響很小。的確，2020年底，華為的光學產品銷售(包括無線前傳收發器)大幅下降，但5G在中國的部署還在繼續。LightCounting(LC)預計，到2021年底，中國部署的5G基站將達130萬個，而美國只有10萬個。盡管美國對中國的制裁將無法縮小這一差距，但肯定會影響IC行業供應鏈。IC短缺目前正在影響汽車行業，延緩新冠肺炎后美國和歐洲的經濟復蘇--這是美國對華為制裁的間接后果，這可能是美國政府沒有預料到的。

  LC預計，全球無線前傳收發器出貨量將從2020年的3200萬個下降到2021年的2700萬個。其中大部分在中國制造，也將部署在中國。與去年相比，今年使用中國制造的光學和IC芯片的產品比例將更高，這將對2021年許多美國供應商的業務產生負面影響。與長期損害相比，對美國芯片供應商的直接影響很小?，F在，中國本土制造IC和光學芯片的投資正在激增。接受LC采訪的一位業內人士評論說：“整個國家(中國)正在努力確保華為擁有足夠的芯片”。

  LC表示他們對光收發器市場的預測模型沒有考慮到宏觀經濟的不確定性。如果中美之間的沖突升級到小說《2034》(編者注：講的是2034年中國和美國爆發了一場高科技大戰的故事)中描述的情況，所有的賭注都將消失。如果世界保持統一，則光收發器市場預計將從2020年的80億美元增加到2026年145億美元，如下圖所示。

  LC對2021年下半年首批400ZR、400ZR+和400G Open ROADM相干收發器的出貨預期很高。一些供應商評論表示LC對400ZR的預測過于保守，但該分析公司表示他們的預測是基于亞馬遜和微軟(兩家400ZR的主要客戶)為數據中心和網絡連接開發的模型。LC期望400ZR+和400G Open ROADM收發器的客戶群會擴大，這將有助于維持價格穩定。但是，LC認為這些產品的需求將是逐漸增加的。

  過去，DWDM市場一直為供應商帶來回報。Acacia和Oclaro成功地退出了該市場。下一家是NeoPhotonics嗎?