全球電信業發展減緩 增值業務成競爭手段

        全球金融危機所引發經濟衰退預計將延續到2009年，隨著金融危機對經濟發展影響進一步深化，其對信業影響也將進一步顯現，全球信業發展將進一步減速。從美國歷史經驗看，信運營企業收入變動情況基本上與GDP發展相一致，但會呈現出1-2年滯后性。

        一方面，經濟發展停滯與下滑將導致信業需求降低，尤其是企業市場信需求和ICT服務支出將顯著減少，個人消費增值信業務需求預計也將減少，從而對信業收入產生直接影響。目前，發達國家運營企業紛紛降低2009年業務收入預期，例如Vodafone、德國信、AT&T、Verizon等公司均調低了其2009年發展指標。另一方面，融資成本提高，使信運營企業財務壓力增大。2009年是歐洲運營企業還款高峰年，超過340億歐元信債務將在2010年之前到期。

        由于信運營企業控制資本開支，加之大中型企業ICT支出明顯減少，通信制造業將面臨更為嚴峻困境，通信設備市場2009年預計可能較2008年下降5％甚至更多，而全球終端產業將面臨8年來首次大幅度下降。

        2009年，我國經濟發展面臨著來自國際、國內嚴重困難和嚴峻挑戰，保持經濟平穩和較快發展是明年經濟工作首要任務，將保增長、擴內需和調結構有效結合，從而實現平穩較快發展將是我國面臨艱巨任務。此外，我國經濟基本水平和長期趨勢并沒有改變，中央經濟工作會議提出要堅持靈活、審慎宏觀經濟政策，繼續實施積極財政政策和適度寬松貨幣政策，政府已實施并將繼續貫徹擴大公共開支、改善基礎設施、提高消費者購買能力等一系列措施，將能夠保障我國經濟實現8％～9％增長。

       國民經濟增速減緩勢必將對信業發展造成影響，信業增長進一步減緩將不可避免。此外，信業低于GDP增長態勢仍將繼續。但總體而言，我國信業仍然能保持一定增長速度，金融危機對信業影響在可控范圍內?？紤]到我國3G牌照發放、信息化和工業化融合帶來新發展機遇、運營業帶動制造業發展振興需求等積極因素，預計2009年，在我國整體經濟保持8％左右增長情況下，基礎信業增長速度將保持在6％左右。

        受金融危機影響，2009年，我國增值信業務發展不容樂觀，預計市場將面臨進一步整合，行業中將會出現大量企業聯盟及并購現象，金融危機造成困難可能會導致部分企業退出市場競爭。此外，由于3G牌照發放以及全業務運營格局形成，運營企業間將加大增值業務發展以作為差異化競爭基本手段。而網絡與技術融合以及互聯網和信息化發展也將推動增值服務業務創新與繁榮。

        預計2009年，增值服務市場仍將保持超過10％增長速度，總體規模將達到2500億元左右。增值業務市場結構將更趨合理，預計呼叫中心、VSAT、IDC、IP-VPN等生產性增值服務將有機會在政策支持下得以進一步發展，目前市場規模最大移動信息服務比重可能會繼續下降。

        技術創新保持活力　繼續帶動產業變革

        第一，3G發展進入井噴期，4G技術方案競爭序幕拉開。

        2009年，3G將呈現加速發展態勢，預計WCDMA／HSPA全球商用網絡數量將增長25％，90％以上WCDMA網絡將升級到HSDPA；cdma2000 1x／EV-D0累計數量將達到260個；北美和新興市場運營商將正式商用WiMAX網絡。WCDMA／HSPA用戶年復合增長率將超過65％，2009年底將達到6．3億戶；cdma2000 1x／EV-DO在亞太、中東和非洲等新興市場將有較大發展空間，預計全年將凈增0．8億戶，用戶總數升至5．5億戶。

         3G網絡部署和提速將大大促進移動數據業務發展和3G業務收入提高，預計全球2009年3G業務收入將達到3000億美元，并增長35％，在移動通信業務收入中占比將提升到43％。在IMT-Advanced(4G)方面，候選技術評估工作將于2009年2月正式開始，并于2010年10月確定IMT-Advanced技術方案，新一輪標準、技術和產業鏈爭奪即將展開。

        第二，互聯網保持創新活力，產業變革繼續深入。

        雖然受到金融危機影響，2009年互聯網將面臨巨大困難，但互聯網技術業務創新仍將十分活躍，并繼續推動信業和互聯網產業自身變革。全球IPv6網絡布局和產業鏈準備將進一步加快，基于P2P互聯網技術蓬勃興起；Web2．0、智能搜索、云計算、SaaS等技術和業務將進一步成熟，逐步開啟新消費市場；移動互聯網競爭格局將逐漸清晰，由于3G網絡部署提速和適合互聯網特點終端平臺發展成熟，移動互聯網業務創新將進一步加快，從而逐漸形成一個巨大新業務市場。一方面，互聯網技術業務創新繼續與信業發展融合，從業務應用開發到網絡技術研發部署都將繼續探索能夠融合兩者優勢道路；另一方面，互聯網與信業資源沖突以及網絡中立等深層次問題仍難在短期內解決，還將成為二者融合發展中重要議題，并推動產業變革不斷深入。

        第三，NGN分層推進，泛在網絡展示新發展空間。

        2009年，全球NGN研發和部署將繼續分層展開，IMS商用部署和基于軟交換移動網IP化將繼續推進，并將與互聯網應用技術進一步融合；以FTTH為目標光纖接入網絡和寬帶提速部署將進一步加快，并成為發達國家刺激經濟復蘇重要舉措。

        泛在網絡研究和應用加速展開，以及RFID、傳感器網絡等感知和識別技術與通信網絡技術深度融合，將推動信息通信從人與人之間擴展到人與物之間以及物與物之間，無縫銜接、無所不在泛在網絡成為網絡發展進一步演進方向，并將開辟新發展空間。而發達國家將在其已推出U戰略基礎上繼續推動泛在網絡技術在經濟社會各個領域應用。

        中國3G正式啟航　行業投資規模將創歷史新高

        2009年1月7日，工業和信息化部正式發放3張3G牌照，中國移動獲發TD-SCDMA牌照；中國聯通獲發WCDMA牌照；中國信獲發cdma2000牌照。中國即將展開3G大規模商用。

         預計2009年，各運營企業會將重點放在需求較大東南沿海省份及大中城市上，并推進3G建設，2010年以后將逐漸擴大網絡覆蓋范圍，預計2009年全國移動用戶凈增將達到l億戶左右。

         3G牌照發放將帶動行業固定資產投資突增，預計未來兩年內各運營企業3G投資將在2800億元左右，這將導致整體行業投資在未來2-3年內突增，行業投資效益將在短期內下降。

        全業務競爭全面展開　我國市場格局失衡有望改善

        2009年，隨著3G牌照發放，我國全業務競爭將全面展開。行業主管部門將加強對已出臺管制政策執行力度，并可能視競爭格局變化出臺新配套政策。在政策支持及運營企業努力下，預計2009年競爭格局失衡趨勢將得到遏制。中國信和中國聯通依托家庭客戶和政企集團客戶優勢，將會成功滲透至移動領域，從而改變增量市場一支獨秀局面，其市場份額會得到較快增長，增量調節存量效果初步顯現，但不足以改變整體結構。而在傳統固定話市場和互聯網寬帶接入市場，由于最后一公里接入技術天然壟斷優勢，弱勢運營商將很難開展有效競爭，市場競爭格局將保持相對穩定。