新易盛:800G產品已在2024年下半年逐漸上量

  ICC訊 近日成都新易盛通信技術股份有限公司(簡稱：新易盛)進行投資者關系活動，新易盛表示800G 產品已在 2024 年下半年逐漸上量，預計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統 EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產品的應用上，公司都有很成熟的技術，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  詳細內容整理如下:

  1. 公司預計 CPO 發展的趨勢?

  答：以目前了解到的情況來看，CPO 在 800G 不會有應用，1.6T 可插拔光模塊依然是市場的主流。未來 CPO 相關產品進展主要取決于市場的解決方案及客戶的需求，目前公司在 CPO 技術領域已有布局，當未來 CPO 形成生態系統時，公司有信心在 CPO 相關產品的競爭中占得一席之地。

  2. 800G 產品在客戶端的驗證進度如何?

  答：公司 800G 產品在客戶端取得較好的進展，800G 產品已在 2024 年下半年逐漸上量，預計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統 EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產品的應用上，公司都有很成熟的技術，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  3. 公司在 EML 芯片是否遇到缺貨情況?

  答：公司和相關供應商保持了長期合作關系，結合市場需求及訂單情況，對相關原材料做了較長時間的預期管理和備貨，目前供應鏈體系運行正常。

  4. 公司在 AEC 產品的布局情況?

  答：目前來看 AEC 的市場需求是較大的，公司在 AEC 技術領域已深入布局，與客戶建立起了良好的溝通與合作關系。

  5. 2026 年光模塊的需求情況?

  答：公司通常從客戶獲得的是未來一年的指引，2025 年的需求比較確定， 2026 年客戶還需要看 AI 應用層面的發展來預計對光模塊的需求，公司將持續關注客戶需求情況。

  6. AEC 產品相對于公司的價值所在?

  答：AEC 產品的生產制造過程是需要長時間的技術專業知識才能建立起來，同時 AEC 是屬于高度定制化的產品。

  7. 請問公司針對美國加征關稅有沒有應對措施?公司在泰國工廠的產能布局?

  答：公司將密切留意關稅政策變化，公司一直致力于全球化發展及布局，同時積極防范市場潛在的貿易風險;公司泰國工廠一期已于 2023 年上半年投入使用，泰國工廠二期已于 2024 年底建設完成并投用。

  8. 3.2T 技術路線情況如何?

  答：目前基于單通道 400G 的 3.2T 光模塊方案產業界都在進行研究開發，相關標準也在積極制定中。3.2T 肯定是未來的產品迭代方向。

  9. 國內算力需求增長很快，公司在國內市場是怎么布局的?

  答：公司與國內互聯網廠商建立了良好的合作關系，并有持續量級的產品供應，公司將持續關注并把握國內市場中增加的機會。

  10. 硅光產品占比提升之后，公司硅光芯片供應鏈的準備情況?

  答：公司從 2017 年投資 Alpine 開始參與硅光的布局，全資子公司 Alpine 主要為公司在硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術方向提供技術支持和供應鏈的可靠保證。目前已成功推出相關產品并做了充分的準備。 11. 數據中心長距離市場，公司的技術儲備和布局?

  答：公司幾年前就啟動了該領域的研發，涉及的關鍵器件開發已成熟，相關產品已進入了小批量的階段。

  12. 目前公司的產能情況?

  答：公司根據客戶需求進行合理的產能規劃，目前在國內和海外均在持續擴產。

  13. 公司在研發投入、上下游并購和融資方面的計劃?

  答：公司一直以來非常重視研發方面的持續投入，近年來也通過不同渠道持續引進和培養優秀的研發人員，擴大公司研發規模，提升研發能力。關于并購，公司比較關注技術的互補程度;融資方面，公司主要通過自身運營和管理，不斷創造利潤、積累資金滿足公司發展的需要，并根據實際需要做融資安排。