中國云計算市場全球第二 但規模不到美國1/10

  ICC訊（編譯：Nina）日前，提供投資管理的公司LD Investments發表了一篇關于中國云計算市場的分析，詳細分析了中國云計算市場的發展現狀、主要玩家和發展潛力。ICC編譯如下。

  摘要

  * 中國是世界第二大云計算市場

  * 但是，云計算僅占國家IT支出的2.7%，其IT支出僅占GDP的1.4%

  * 相比之下，美國的云計算占IT支出的11.4%，IT支出占GDP的4.7%

  * 阿里巴巴和騰訊是最有實力的公司

  中國的云計算市場已經是世界第二大市場，但仍僅是美國(世界最大)的十分之一。中國的云計算支出僅占中國IT總支出的一小部分，這表明該市場有巨大的增長空間。

  中國的云計算市場正在快速增長。根據Canalys的數據，2019年，中國云基礎設施支出增長了63.7%，達到107億美元，使其成為全球第二大云市場，市場份額為10.8%。然而，根據IDC的數據，與全球最大的美國公共云市場相比，中國的公共云市場規模微不足道。美國的云計算支出在2019年估計達到1240億美元，是第二大中國市場的十倍以上。

(來源：Statista)

  此外，根據美國國家軟件與服務公司協會(NASSCOM)在2019年的報告，中國的IT支出僅占該國GDP的1.4%，而其IT總支出中只有2.7%用于云服務。與此相比，美國是世界上最大的云市場，其IT支出占其GDP的4.7%，其中11.4%用于公共云服務。

(來源：NASSCOM)

  這表明中國云市場潛力巨大。Gartner指出，在云市場方面，中國是落后國家(落后于美國四年或更長時間)。然而，中國市場發展較快，到2023年之后，中國落后美國將不到三年。

(來源：Gartner)

  COVID-19爆發可能會加速中國向云端的轉移。在大流行期間，供應中斷導致了現金流等問題，傳統企業重新考慮其未來戰略，因此在COVID-19后，中國市場預計將增加對云計算服務的需求。剛進入云市場或在COVID-19爆發期間被引誘嘗試使用云服務的公司也可能最終成為付費客戶。同時，企業可能會加速云計劃，以促進遠程工作和遠程交互。

  這樣的場景預計將在全球范圍內發生。IDC預測，今年全球IT支出將下降5%，而IT基礎架構支出預計將增長3.8%，達到2370億美元?；ヂ摼W內容提供商等預計將維持其云支出，同時推遲其他IT支出(比如On-premise數據中心和應用)，以控制成本。

(來源：IDC)

  技術市場研究公司Canalys對此表示贊同，并預計全球IaaS市場將在2020年增長32%，達到1410億美元，到2024年增長至2480億美元，復合年增長率為15%。根據Canalys的數據，盡管大型企業的遷移有所放緩，但由于COVID-19爆發導致的遠程工作需求，2020年第一季度，全球云基礎設施支出就增長了34%，達到310億美元。

  中國市場的主要玩家

  根據Canalys的數據，阿里云、騰訊云和百度云是中國三大云公司，合計占據了三分之二的市場。其中，阿里巴巴占據了46.4%的市場份額，是市場領導者。

(Source: KrASIA)

  阿里巴巴為全球超過300萬企業客戶提供服務，其中包括38%的財富500強公司，80%的中國內地高科技公司以及超過一半的中國A股上市公司。并且其用戶基礎不斷增長。自COVID-19爆發以來，阿里云服務迅速發展，約有2億中國人使用阿里巴巴協作應用程序釘釘(DingTalk)在家里工作，約有5,000萬學生使用該應用程序在家學習。隨著該應用的流量激增了數百倍，阿里云擴展了容量來滿足這一需求。

  大型科技巨頭提供的協作工具(如騰訊的企業微信和阿里巴巴的釘釘)的活動激增，但阿里巴巴的釘釘的下載量增幅最大，達到了驚人的1,446%。百度的搜索趨勢還顯示，在受歡迎程度方面，釘釘超過了騰訊的超級應用，而釘釘在2月份迅速成為了中國下載量最大的應用。

  在中國市場之外，阿里巴巴的實力也不斷增長。據Gartner稱，阿里云是全球第三大IaaS云服務提供商，并且連續第三年是亞洲最大的云服務提供商。根據Gartner的數據，阿里巴巴在亞太地區的IaaS市場份額從2018年的26.1%增長到2019年的28.2%，并且在2020年第一季度，阿里云是唯一一家增加其市場份額的主要云公司(從5%增加到6%)。微軟份額從18%下降到17%，而谷歌和AWS保持各自的市場份額。

(來源：Canalys)

  阿里巴巴的增長勢頭可能會持續下去。未來三年內，阿里巴巴將在數據中心等云基礎設施領域投資2000億元人民幣(280億美元)，大力把其增長最快的業務領域之一擴展到更多國家，并支持AI推理芯片等技術發展。

  阿里巴巴在云計算領域擁有眾多優勢，是滿足中國公司國際化對云計算需求的理想選擇。阿里巴巴在其廣泛的業務生態系統中也具有優勢。它在中國投資了150多家公司，幫助其在多個行業和地區建立了一個商業帝國，涵蓋了處于各個成長階段的公司。這為阿里云創造了可觀的客戶群。螞蟻金服(阿里巴巴的附屬公司，是世界上最大的金融科技公司)和微博(阿里巴巴為投資者)是阿里云的知名用戶。

  阿里巴巴的另一個主要競爭優勢是，阿里云已經完全集成到其自己的電子商務市場中。例如，阿里云表示它提供一系列電子商務解決方案，幫助受疫情不利影響的組織。這些即插即用的解決方案使零售商能夠在短短幾天內啟動B2C電子商務平臺，并且涉及計算、數據庫、多媒體、視頻和直播、協作、安全和數據分析等多個領域，以幫助零售商開展電子商務業務。

  這些優勢使得阿里巴巴非常獨特。但是沃爾瑪和騰訊支持的京東(阿里巴巴在中國的最大電子商務競爭對手)最近加入了云計算領域，并有可能成為其強大的競爭對手。不過，阿里巴巴的先發優勢使該公司在競爭中遙遙領先，京東可能要花幾年時間才能趕上。

  盡管阿里巴巴在全球舞臺上面臨著與全球云巨頭AWS的激烈競爭，但在中國，阿里巴巴的優勢在于能夠為客戶提供相對更具吸引力的價值主張。與AWS相比，它不僅價格實惠，而且與AWS相比，阿里巴巴還為大陸用戶提供了低延遲，這要歸功于它與中國三大網絡提供商中國移動、中國聯通和中國電信的合作。

  阿里巴巴在云計算領域的獨特競爭優勢，加上其激進的擴張計劃，表明該公司很可能會在一段時間內繼續保持在中國市場的領導地位。阿里巴巴2019年云計算收入為人民幣247億元，約占總收入的7%。阿里巴巴是中國快速增長且相對處于早期階段的云市場中獲利的最佳參與者之一，未來其云細分市場在收入的占比增長的潛力很大。

  中國第二大云計算公司騰訊也值得關注。騰訊為超過100萬付費客戶提供服務，據報道，騰訊已說服75%的游戲公司使用其云服務。

  騰訊還與華為結成合作伙伴關系，以開發一個云游戲平臺。該平臺將直接將游戲流式傳輸到用戶的設備上，從而降低了游戲玩家的硬件要求(但是，這需要高速的互聯網連接和強大的流媒體服務器來保證用戶體驗，因此騰訊需要與主要的5G玩家華為合作)。該游戲平臺將托管在騰訊自己的云基礎設施上。并且隨著游戲市場在2019-2025年間以20%的復合年增長率增長，騰訊云業務的發展，騰訊與阿里巴巴之間的市場份額差距有望縮小。

  騰訊在云計算領域擁有自己的競爭優勢。作為中國排名第一的游戲公司，它在游戲方面可能會擁有更多的專業知識和經驗，可以滿足游戲公司的云需求。騰訊還是中國第一大社交媒體公司，也是超級應用程序微信的運營商(微信用戶數達11億)。該公司已利用這一優勢，據報道，至少有16萬家商店、飯店和其他使用微信與客戶進行溝通的運營商都使用了騰訊的云服務。

  目前，騰訊的云計算收入為170億人民幣，僅占其總收入的5%。但像阿里巴巴一樣，未來騰訊云業務在其收入中的占比也有望增長。