仕佳光子將于7月31日首次公開發行股票并在科創板上市

  ICC訊 (編輯：Nicole)7月23日上交所科創板消息，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱：仕佳光子)首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書：預計首次發行時間為2020 年 7 月 31 日，本次公開發行股票數量 4,600 萬股，占發行后總股本的 10.03%，發行后總股本45,880.23 萬股。每股面值人民幣 1.00 元，未公布每股發行價格，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

  募集資金投資項目風險

  本次募集資金將分別投資于陣列波導光柵(AWG)及半導體激光器芯片、器件開發及產業化項目、年產 1,200 萬件光分路器模塊及組件項目以及補充流動資金項目。截至 2019 年 12 月末，公司總資產為 99,331.99 萬元，固定資產、在建工程、無形資產和長期待攤費用等長期資產的規模為 41,284.25 萬元。

  如果本次發行成功且募集資金達到預定金額，則公司總資產將增加 50,000 萬元，總資產增加比例為 50.34%，固定資產等長期資產將增加 31,100.65 萬元，長期資產增加比例為 75.33%。大額募集資金到位后的管理和產能消化也對公司各方面經營管理能力和資產運營能力均提出了更高的要求。同時，本次募集資金投資項目實施完成后，相應的固定資產折舊費用亦會大幅增加，按照公司會計政策本次募集資金投資項目實施完成后每年將增加折舊費用合計約 2,631.56 萬元。

  2017 年、2018 年及 2019 年，仕佳光子歸屬于母公司股東凈利潤分別為-2,104.22 萬元、-1,196.80 萬元和-158.33 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為-3,823.57 萬元、-2,590.47 萬元和-2,488.03 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口徑累計未分配利潤為 227.40 萬元，母公司口徑累計未彌補虧損為 -3,911.01萬元。公司報告期內持續虧損且存在累計未彌補虧損，主要由于公司PLC 分路器芯片系列產品、室內光纜以及線纜材料等業務主要構成部分在報告期內的收入及毛利波動，導致主營業務利潤不足以覆蓋研發費用、管理費用的持續增加。

      仕佳光子PLC 分路器芯片業務

  仕佳光子光芯片及器件業務中 PLC 分路器芯片系列產品主要應用于光纖到戶建設。由于我國光纖到戶普及率已達到較高水平(2019 年底光纖接入用戶占寬帶用戶比例超過 90%)，國內電信運營商光纖到戶建設明顯放緩，導致公司報告期內 PLC 分路器芯片系列產品收入下滑。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司 PLC 分路器芯片系列產品收入分別為 12,426.30 萬元、12,159.31 萬元和 10,976.83 萬元，其中該產品境內收入分別為 11,806.06 萬元、11,560.91 萬元和 9,264.51 萬元。2020 年一季度，受新冠病毒疫情影響，2 月份開工不足，實際生產天數明顯少于去年同期，盡管 3 月訂單及交付情況均已恢復，但 2020 年一季度 PLC 分路器芯片系列產品收入較 2019 年同期下降 26.37%。

  報告期內，公司 PLC 分路器芯片系列產品中，PLC 分路器晶圓平均單價由 2017 年度 1,508.75 元/張下降至 2019 年度 1,287.08 元/張，PLC 分路器芯片平均單價由 2017 年度 7.90 元/片下降至 2019 年度 3.92/片，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，PLC 分路器器件平均單價分別為 19.01 元/只、15.47 元/只和 20.57 元/只;2017 年度、2018 年度和 2019 年度，室內光纜平均單價分別為 290.26 元/ 芯千米、332.70 元/芯千米和 292.93 元/芯千米。

  經測算，仕佳光子2020 年 1-6 月主要經營數據同比預計情況如下：

  仕佳光子2020 年上半年收入及利潤情況好于去年同期，主要原因為發行人對英特爾、AOI 等主要客戶銷售的數據中心 AWG 器件、數據中心用光纖連接器等產品繼續保持良好增長態勢，因此預計公司營業收入較上年同期能夠實現增長。同時，由于上述產品毛利率水平較好，預計公司 2020 年上半年扣非前后凈利潤均能夠較上年同期大幅增加，實現扭虧為盈。