萬國數據控股有限公司宣布全球發售定價

  ICC訊 2020年10月27日—— 中國領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(納斯達克代碼：GDS)今天宣布，由國際發售和香港公開發售組成，共計發行160,000,000股新A類普通股(“股份”)的全球發售確定發售價。國際發售及香港公開發售的最終發售價格(“發售價”)均已確定為每股股份80.88港元。根據公司于納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市的每一份美國存托股代表八股A類普通股的比率，發售價約合每份美國存托股83.49美元。本公司參照美國存托股于2020年10月26日(定價日前的最后交易日)于納斯達克的收市價等因素厘定發售價。待香港聯合交易所公司(“聯交所”)批準后，本公司A類普通股預期將于2020年11月2日在聯交所主板以股份代號“9698”開始交易。

  公司通過本次全球發售募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約129.408億港元。此外，公司向國際承銷商授出可自2020年10月27日起的30日內行使的超額配股權，可要求公司按發售價額外發行最多24,000,000股新股份。

  公司擬將本次全球發售募集資金凈額用于通過跨市場的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。

  J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國際擔任本次全球發售的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  本新聞稿不構成對該等證券的出售要約或要約招攬或購買邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約出售或出售該等證券，如果依據該國家或司法管轄區的證券法，在注冊或取得資格前進行該等出售要約、要約招攬或銷售視為非法。

  關于萬國數據

  萬國數據(納斯達克代碼：GDS)是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商。公司的數據中心位于中國主要經濟中心的戰略位置，這些地區對高性能數據中心服務的需求相當集中。公司也在客戶選擇的其他地點定制化建造和運營數據中心，以滿足客戶更廣泛的需求。公司的數據中心具有較大的凈機房面積和電力容量，高電力密度和效率，以及在所有關鍵系統上有多重冗余。公司中立于運營商和云服務提供商，這使公司的客戶能夠訪問中國所有主要的電信網絡，同時，中國和全球最大的公有云服務提供商將其服務器托管于公司的數據中心。公司提供托管和管理服務，包括與領先的公有云進行直接私有連接，提供管理混合云的創新服務平臺，以及在需要時轉售公有云服務。公司擁有19年的服務交付往績，成功滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數據中心外包服務的要求。公司的客戶群主要包括超大型的云服務提供商，大型互聯網公司，金融機構，電信運營商和IT服務提供商，以及國內大型私營企業和跨國公司。