LC：盡管存在供應問題 Q421創下許多記錄

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)最新報告指出，2021年第四季度，盡管部分企業受到供應問題的嚴重影響，但光通信行業繼續受益于互聯網服務及相關設備和器件的需求激增，創下了許多記錄。

  主流互聯網內容提供商(ICP)收入增長繼續令人矚目，前15名的總收入創下了5610億美元的新紀錄。更令人印象深刻的是，前15名中的每家公司都創下了各自的銷售記錄，唯品會除外。另一方面，ICP支出增長略顯疲軟，與2021年第三季度創下的記錄相比下降了8%，盡管亞馬遜、百度、Meta、甲骨文、網易、騰訊和唯品會的開支均創下新高。

  通信服務提供商(CSP)在2021年第四季度的收入下降了1.8%，盡管中國聯通、Comcast和德國電信實現了創紀錄收入。2021年，CSP年收入增長了6%，其中中國三大運營商、Comcast和德國電信是主要驅動力。在資本支出方面，中國電信、意大利電信和Verizon在2021年第四季度也創下了新紀錄;按絕對值計算，2021年第四季度是自2016年第四季度以來的最高水平。2021年，CSP資本支出為1830億美元，年增7.8%，再創歷史新高。

  網絡設備制造商的銷售收入低于其創紀錄水平，但ADVA、愛立信和Infinera均報告了創紀錄的收入。Infinera似乎終于從其ICE6光學引擎開發的投資中獲得了回報。Ciena一反常態表現令人失望，據該公司稱其產品交付受到了供應和合作制造挑戰的影響。

  數據通信設備供應商中，只有Arista、H3C和浪潮報告了創紀錄的銷售額，但前14家的總銷售額也創下了新紀錄，同比增長8.4%，環比增長7.8%。

  半導體制造商也實現了455億美元的創紀錄銷售額，同比增長30%。在統計的20家公司中，除了MACOM和Semtech之外，每一家都創造了新的銷售記錄。有人可能會認為，半導體制造商正利用供需失衡，持有或提高價格。

  光器件供應商2021年在第四季度表現最好，收入第四次超過25億美元，同比小幅下滑2%，略低于2020年第二季度、第三季度和第四季度創下的高點。單獨來看，只有博創、劍橋科技和旭創達到了新高。盡管如此，根據LC最近的供應商調查，光模塊出貨量創造了新的記錄，銷售收入也第一次每個季度都超過了20億美元。整體來看，光器件商收入增長了37%，其中以太網和WDM板塊增幅在44-50%之間。

  收發器供應商銷售創紀錄的部分原因是一些重要類別產品的平均售價在2021年上漲。按銷售額來看，以太網和WDM是最大的兩個細分市場，它們2021年的銷售額分別增長了28%和27%。以太網出貨量增長了11%，平均價格增長了21%;WDM出貨量下降12%，而價格上漲了37%。在這兩個細分市場中，產品組合正在從性能較低的產品轉向性能較高的產品，這提高了平均售價。此外，供應短缺可能使供應商在某些情況下能夠抵制正常的10-15%的年度價格下降。

  競爭更激烈的大批量細分市場--無線和FTTx--在2021年的價格降幅實際上比2020年更大。產品組合的變化也是原因之一，無線方面，2021年25G出貨較少，而10G PON方面，ONU/ONT與OLT的比率上升了。

  基于OFC的討論和財報電話會議的討論，很明顯，大多數業內人士認為供應問題將持續到2023年。未來可能會出現氖氣(烏克蘭制造)和鈀(俄羅斯開采)的短缺，更不用說不斷上升的利率、通貨膨脹以及不知何時結束的COVID-19大流行，未來的道路肯定比以往任何時候都更加崎嶇不平。然而，隨著時間的推移，行業公司越來越善于管理這些多重挑戰的影響，LC跟蹤的九家公司中有八家表示銷售額將在2022年第一季度同比增長。Lumentum是個例外，該公司在財報指導中表示，由于供應短缺影響總計6500萬美元銷售額，2022年第一季度銷售額同比將下降7%。