LC：以太網收發器和AOC需求首次出現復蘇跡象

  ICC訊（編譯：Nina）光學行業公司公開報告的2023年第二季度財務業績表明，今年第二季度，“牛鞭效應(Bullwhip effect)”繼續困擾光器件供應商。設備制造商和終端客戶的高庫存水平抑制了器件層面的銷售增長。然而，LightCounting收集的光收發器的銷售數據顯示，以太網收發器和高速有源光纜(AOC)的需求首次出現復蘇跡象。

  下圖說明了整個行業供應鏈的情況。電信光器件(DWDM、FTTx和WFH)的銷售額同比下降33%，環比下降14%。數據通信光器件(以太網、光纖通道和AOC)的銷售額同比下降15%，但以太網收發器的銷售額環比增長5%，預計2023年下半年將有更大的增長。AOC銷售在第一季度大幅下滑，但在2023年第二季度迅速反彈。大部分增長來自人工智能集群對光連接的需求。這一分析不包括英偉達光學器件的直接銷售，后者可以輕而易舉地為以太網收發器的銷售再增加10%，為AOC的銷售再增加30%。

  與前兩個季度的情況一樣，ICP(互聯網內容提供商)和CSP(通信服務提供商)再次報告稱，關鍵業務領域的增長放緩，裁員持續，大多數人都認為2023年的支出增長將放緩。尤其令人不安的是，四家大型數據中心運營商的云服務銷售增長放緩的長期趨勢在2023年第二季度仍在繼續，盡管目前似乎被“人工智能軍備競賽”所掩蓋。

  與光器件銷售額的急劇下降形成對比的是，2023年第二季度網絡設備的銷售額保持穩定(下降0.4-0.5%)。這一異?，F象的原因是2021-2022年許多組件供不應求時，設備訂單大量積壓?，F階段，設備供應商仍在追趕一年多前的訂單。

  在本季度(2023年第三季度)的展望方面，與2022年第三季度相比，亞馬遜、Meta、Calix和Ciena都預期兩位數的銷售增長。Coherent和Lumentum預計將出現兩位數的下滑，原因是其主要客戶(主要是電信設備供應商)的庫存問題持續存在。電信零部件需求在2023年不太可能復蘇。