LC：光通信市場可能是明年全球經濟為數不多的亮點之一

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting(LC)更新了其對銷往云公司的以太網和DWDM收發器的預測。云計算公司對大型數據中心及其支持網絡基礎設施的投資，在光器件和模塊市場中創造了一個新的、非常有活力的細分市場。LC這份報告深入分析了該市場在2016-2021年的發展以及在2022-2027年的增長前景。

  圖1總結了LC對美國前5大云公司的以太網和DWDM收發器銷售情況的分析結果。LC預計，在2020年和2021年分別增長31%和36%之后，2022年和2023年銷往美國前5大云公司的以太網和DWDM收發器總銷售額將分別增長14%和15%。由于2021年積累的400G DR4和100G DR+收發器庫存過剩，2022年對亞馬遜的銷售額正在下降。預計在2022-2023年，對谷歌的光學設備銷售也將放緩，但Meta (Facebook)計劃將其在光學設備上的支出增加一倍。預計前5名的總銷售額將從2021年的32億美元增長到2027年的72億美元，年復合增長率為14%。

  微軟的貢獻相對較小，但該公司從2022年開始部署400G DR4和400ZR收發器，支出增加到5億美元。LC首次粗略估計了蘋果公司——世界上最神秘的公司之一——的光學設備消耗量。蘋果計劃在未來5年內加大對數據中心建設的投資。它顯然遠遠落后于其他美國云公司，但它正開始追趕。該公司當然擁有大量資源來建設其基礎設施，并在新技術的開發上投入巨資。

  由于全球經濟正面臨衰退，LC對2023年5大云公司光學產品銷量增長15%的預測可能看起來過于樂觀。然而，亞馬遜目前的庫存調整將有助于保持明年的市場勢頭。亞馬遜計劃在2023年增加400G DR4收發器的采購，而Meta也沒有計劃在明年放慢部署200GbE收發器。如果這兩家公司堅持下去，光學市場將成為明年全球經濟為數不多的亮點之一。

  圖2顯示了前15家云計算公司資本支出的歷史數據和預測，包括2022-2027年的三種不同情景。目前最壞的情況似乎是最合理的，但即使在這種情況下，未來五年的總資本支出也將以9%的復合年增長率增長(在2023年的零增長之后)。

  云計算公司將無法幸免于全球經濟衰退。就在這份報告付印之際，Meta (Facebook)報告了自10年前上市以來的首次季度營收下滑。然而，鑒于數據中心對開發新的云服務(云公司最賺錢的領域之一)至關重要，數據中心建設、服務器、交換機和光學設備的支出很可能會繼續以比總資本支出更快的速度增長，或者在總資本支出下降的情況下至少保持穩定(不包括在圖2的場景中)。

  LC的預測模型包括對前5家云計算公司的數據中心資本支出的假設。2020-2027年，他們在以太網和DWDM光學上的支出占數據中心資本支出的2%至5%不等，這是基礎設施投資總額中很小但不斷增長的一部分。

  中國積極的監管行動無疑對阿里巴巴、百度和騰訊的投資以及2021-2022年向它們銷售光學設備產生了重大負面影響。目前還不清楚這種情況是否會很快改善。

  美國云計算公司也面臨更多的監管限制，但只要歐洲和美國的政府政策更具可預測性，這些公司將設法應對不斷變化的監管格局。

  最后，地緣政治局勢一如既往地危險。LC希望中美兩國能夠共同努力，將2023年經濟放緩的影響降到最低。