長電科技擬6.24億美元收購晟碟半導體80%股權 增強與西部數據合作黏性

  ICC訊 3月4日晚間長電科技發布公告，公司全資子公司長電科技管理有限公司)擬以現金方式收購晟碟半導體(上海)有限公司80%的股權，收購對價約6.24億美元。

  根據公司戰略規劃，長電科技管理有限公司擬以現金方式收購 SANDISK CHINA LIMITED（以下簡稱“出售方”）持有的晟碟半導體（上海）有限公司80%的股權，交易對價以北京亞太聯華資產評估有限公司出具的“亞評報字（2024）第 45 號”評估報告為依據，由交易雙方協商確定。經交易雙方充分溝通協商交易對價約62,400 萬美元（最終價格將根據交割前后的現金、負債和凈營運資金等情況進行慣常的交割調整）。本次交易完成后，收購方持有標的公司 80%股權，出售方持有標的公司 20%股權。

  雙方還約定另外簽署《供應協議》，約定晟碟半導體應在交割后五年內完成交易雙方約定的業績指標的下限。如果晟碟半導體未完成該等業績指標的下限，SANDISK CHINA LIMITED應向晟碟半導體補償未完成業績指標部分的預定毛利潤。

  此外，收購完成后，晟碟半導體的董事會將由5名董事組成。其中，長電管理公司有權向晟碟半導體派出3名董事，SANDISK CHINA LIMITED有權向晟碟半導體派出2名董事。

  根據公告，晟碟半導體成立于2006年，位于上海市閔行區，主要從事先進閃存存儲產品的封裝和測試，產品類型主要包括iNAND閃存模塊，SD、MicroSD存儲器等。產品廣泛應用于移動通信、工業與物聯網、汽車、智能家居及消費終端等領域。其工廠高度自動化，擁有較高的生產效率，是一家在質量、運營、可持續發展等方面屢獲大獎的“燈塔工廠”。財務數據顯示，晟碟半導體2022年、2023年1-6月的凈利潤分別為35,732.06萬元、22,158.08萬元。

  產業背景顯示，根據WSTS(世界半導體貿易統計組織)統計，存儲芯片是半導體第二大細分市場，占比28%左右；2024年預計存儲芯片市場規模將達到1300億美元。在全球存儲市場中，NAND閃存芯片規模約占40%左右，2021年到2027年的復合增長率為8%。

  長電科技披露，晟碟半導體母公司Western Digital Corporation(“西部數據”)是全球領先的存儲器廠商，自2003年起便與公司建立起了長期合作關系，是公司的重要客戶之一。本次交易完成之后，標的公司將成為公司與西部數據分別持股80/20的合資公司，交易將有助于公司與西部數據建立起更緊密的戰略合作關系，增強客戶黏性。