2014年通信運營業統計公報

　　ICCSZ訊 2014年，我國通信運營業認真貫徹落實中央穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施，深入推進“寬帶中國”戰略，提升4G網絡和寬帶基礎設施水平，積極發展移動互聯網、IPTV等新型消費，全面服務國民經濟和社會發展，全行業保持健康發展。

　　一、 綜合

　　(一)行業運行平穩，業務總量與收入增速差距拉大

　　經初步核算，2014年電信業務收入完成11541.1億元，按可比口徑測算同比增長3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信業務總量完成18149.5億元，同比增長16.1%，比上年提高0.7個百分點。電信業務總量與電信業務收入增長的剪刀差由2012年的1.8個百分點持續拉大至12.5個百分點。電信綜合價格指數同比下降10.8%。

　　圖1-1 2009-2014年電信業務總量與業務收入增長情況

　　(二)行業轉型步伐加快，用戶結構和業務增長日趨優化

　　2014年，行業發展對話音業務的依賴大幅減弱，非話音業務收入占比由上年的53.2%提高至58.2%;移動數據及互聯網業務收入對收入增長的貢獻率突破100%，占電信業務收入的比重從上年的17%提高至23.5%。移動寬帶(3G/4G)用戶加快發展，高速率寬帶用戶占比提升明顯。移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率達到45.3%，比上年提高12.6個百分點;8M以上寬帶用戶占比達40.9%，光纖接入(FTTH/0)用戶占寬帶用戶的比重突破三分之一。融合業務發展漸成規模，截至12月末，IPTV用戶達3363.6萬戶。

　　圖1-2 2009-2014年話音業務和非話音業務收入占比變化情況

　　二、 用戶規模

　　(一)移動電話普及率穩步提升，10省市突破100部/百人

　　2014年，全國電話用戶凈增3942.6萬戶，總數達到15.36億戶，增長2.6%，比上年回落5個百分點。其中，移動電話用戶凈增5698萬戶，總數達12.86億戶，移動電話用戶普及率達94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。全國共有10省市的移動電話普及率超過100部/百人，分別為北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、內蒙古和寧夏，其中海南、寧夏首次突破100部/百人。固定電話用戶總數2.49億戶，比上年減少1755.5萬戶，普及率下降至18.3部/百人。

　　圖2-1 1949-2014年固定電話、移動電話用戶發展情況

　　圖2-2 2014年移動電話普及率各省發展情況

　　(二)移動用戶結構加速優化，4G移動電話用戶發展迅速

　　2014年，2G移動電話用戶減少1.24億戶，是上年凈減數的2.4倍，占移動電話用戶的比重由上年的67.3%下降至54.7%。4G用戶發展速度超過3G用戶，新增4G和3G移動電話用戶分別為9728.4和8364.4萬戶，總數分別達到9728.4和48525.5萬戶，在移動電話用戶中的滲透率達到7.6%和37.7%。其中TD-SCDMA和TD-LTE用戶總凈增達到1.43億戶，比上年凈增數多4000萬戶，在用戶增量、總量中的份額達到79.1%和57.4%。

　　圖2-3 2009-2014年各制式移動電話用戶發展情況

　　圖2-4 2009-2014年3G/4G用戶和TD用戶發展情況

　　(三)光纖接入用戶和高速率寬帶用戶占比提升明顯

　　2014年，三家基礎電信企業固定互聯網寬帶接入用戶凈增1157.5萬戶，比上年凈增減少748.1萬戶，總數突破2億戶。寬帶城市建設繼續推動光纖接入的普及，光纖接入(FTTH/0)用戶凈增2749.3萬戶，總數達6831.6萬戶，占寬帶用戶總數的比重比上年提高12.5個百分點達到34.1%。8M以上、20M以上寬帶用戶總數占寬帶用戶總數的比重分別達40.9%、10.4%，比上年提高18.3、5.9個百分點。城鄉寬帶用戶發展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1021萬戶，是農村寬帶用戶凈增數的7.5倍。

　　圖2-5 2002-2014年互聯網寬帶接入用戶發展和高速率用戶占比情況

　　三、 業務使用

　　(一)移動話音業務量增長低迷，MOU值明顯下降

　　2014年，在移動電話用戶增速明顯放緩和互聯網應用對話音和短信業務的替代雙重影響下,全國移動電話去話通話時長29270.1億分鐘，同比增長僅1%，比上年增速下降4個百分點。其中，移動本地去話和長途通話時長分別增長0.8%和1.5%，比上年增速下降4和4.3個百分點。每用戶月均貢獻的移動語音業務量下降明顯，移動本地和長途MOU值分別達148.4、45.3分鐘/月·戶，同比下降6%、5.4%。

　　圖3-1 2009-2014年移動通話量和MOU值各年比較

　　(二)移動短信業務量和收入降幅均超過10%

　　2014年，全國移動短信業務量7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴大了13.8個百分點。其中，由移動用戶主動發起的點對點短信量同比下降18.9%，占移動短信業務量比重由上年的48.3%降至45.8%。月戶均點對點短信量連續五年持續下降，只有36.8條/月/戶。微信等新型即時消息類應用對彩信業務替代作用進一步加強，彩信業務量只有647.4億條，由上年同比增長23%變成同比下降24.4%。移動短信業務收入同比下降14.7%，收入規模同比減少91.1億元。

　　圖3-2 2010-2014年移動短信量和點對點短信量各年比較

　　(三)移動互聯網流量高速增長，手機上網流量貢獻超8成

　　2014年，在4G移動電話用戶大幅增長、套餐中流量資費持續下降等影響下，移動互聯網接入流量消費達20.62億G，同比增長62.9%，比上年提高18.8個百分點。月戶均移動互聯網接入流量突破200M，達到205M，同比增長47.1%。手機上網流量達到17.91億G，同比增長95.1%，在移動互聯網總流量中的比重達到86.8%，成為推動移動互聯網流量高速增長的主要因素。固定互聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達41.44萬億分鐘，同比增長29.6%。

　　圖3-3 2009-2014年移動互聯網流量發展情況比較

　　四、 網絡基礎設施

　　(一)寬帶基礎設施日益完善，“光進銅退”趨勢明顯

　　2014年，互聯網寬帶接入端口數量突破4億個，比上年凈增4160.1萬個，同比增長11.5%?；ヂ摼W寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口比上年減少968.7萬個，總數達到1.38億個，占互聯網接入端口的比重由上年的41%下降至34.3%。光纖接入(FTTH/0)端口比上年凈增4763.9萬個，達到1.63億個，占互聯網接入端口的比重由上年的32%提升至40.6%。

　　圖4-1 2009-2014年互聯網寬帶接入端口發展情況

　　圖4-2 2009-2014年互聯網寬帶接入端口按技術類型占比情況

　　(二)移動通信設施建設步伐加快，移動基站規模創新高

　　2014年，隨著4G業務的發展，基礎電信企業加快了移動網絡建設，新增移動通信基站98.8萬個，是上年同期凈增數的2.9倍，總數達339.7萬個。其中3G基站新增19.1萬個，總數達到128.4萬個，移動網絡服務質量和覆蓋范圍繼續提升。WLAN網絡熱點覆蓋繼續推進，新增WLAN公共運營接入點(AP)30.9萬個，總數達到604.5萬個，WLAN用戶達到1641.6萬戶。

　　圖4-3 2009-2014年移動電話基站發展情況

　　(三)傳輸網設施不斷完善，本地網光纜規模與增長居首

　　2014年，全國新建光纜線路300.7萬公里，光纜線路總長度達到2046萬公里，同比增長17.2%，比上年同期回落0.7個百分點，整體保持較快的增長態勢。

　　圖4-4 2009-2014年光纜線路總長度發展情況

　　全國新建光纜中，接入網光纜、本地網中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為46.8%、48.7%和4.5%。接入網光纜和本地網中繼光纜長度同比增長16.6%和19.4%，分別新建136.1萬公里和160.7萬公里;長途光纜保持小幅擴容，同比增長3.4%，新建長途光纜長度達3.8萬公里。

　　圖4-5 2009-2014年各種光纜線路長度對比情況

　　五、 收入結構

　　(一)移動通信業務收入增長放緩，占比小幅提升

　　2014年,移動通信業務實現收入8599.4億元，按可比口徑測算同比增長3.3%，比上年同期下降6.6個百分點。移動通信業務收入占電信業務收入的比重達到74.5%，比上年提高0.1個百分點。其中，話音業務收入在移動通信業務收入占比達到50.7%，比上年下降5.9個百分點。固定通信業務實現收入2941.7億元，按可比口徑測算同比增長4.3%，其中固定話音業務收入在固定通信業務收入占比達到16%，比上年下降3.2個百分點。

　　圖5-1 2009-2014年電信收入結構(固定和移動)情況

　　(二)數據業務收入增長整體放緩，移動數據業務增長貢獻突出

　　2014年，固定數據及互聯網業務收入完成1524.7億元，按可比口徑測算同比增長5.5%，比上年下降3.5個百分點。受增值電信企業大力發展寬帶接入業務帶來的市場競爭、以及用戶基數不斷擴大的影響，三家基礎電信企業寬帶接入用戶增長乏力，導致互聯網寬帶接入業務收入增長趨緩。移動數據及互聯網業務收入完成2707.2億元，按可比口徑測算同比增長41.8%，比上年下降13.7個百分點。移動數據及互聯網業務收入在電信業務收入中占比達到23.5%，比上年提高6.5個百分點，拉動電信業務收入增長7.2個百分點，有效彌補了話音業務收入的增速下滑。

　　圖5-2 2009-2014年固定與移動數據業務收入發展情況

　　六、 固定資產投資

　　(一)投資完成額創六年新高，同比增長6.3%

　　2014年,全行業固定資產投資規模完成3992.6億元，達到自2009年以來投資水平最高點。投資完成額比上年增加238億元，同比增長6.3%，比上年增速提高2.4個百分點。

　　圖6-1 2009-2014年電信固定資產投資完成情況

　　(二)移動通信投資比重加大，同比增長超過20%

　　2014年，移動投資穩占電信投資的重點，完成投資1618.5億元，同比增長20.2%，占全部投資的比重達40.5%,比上年提高4.6個百分點。傳輸投資比重逐步加大，其中，傳輸投資完成967億元，同比增長1.6%，占比達到24.2%?；ヂ摼W及數據通信投資規模與占比有所下降，完成398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%。

　　圖6-2 2009-2014年固定資產投資主要業務投資變化情況

　　七、 區域發展

　　(一)中西部移動用戶增速快于東部，東部移動用戶占比降至50%以下

　　2014年，東中西部移動電話用戶增速均呈現放緩態勢，中部地區用戶增速超過西部，比東部和西部增速分別高3.5和1.7個百分點。東部移動電話用戶占比下降趨勢加快，同比下降0.9個百分點，占比降至一半以下，中西部用戶占比分別提高了0.5和0.4個百分點。

　　圖7-1 2009-2014年東、中、西部地區移動電話用戶增長率

　　圖7-2 2009-2014年東、中、西部地區移動電話用戶比重

　　(二)東部地區收入和投資占比持續下降，區域差距進一步縮小

　　2014年，東部地區實現電信業務收入6422.8億元，占全國電信業務收入比重為54.6%，同比下降0.6個百分點，自2009年以來占比持續下降。東中西部收入差距進一步縮小，東部與中西部收入占比差距分別為31.8%、32%，較上年分別下降0.6個百分點、1.2個百分點。

　　圖7-3 2009-2014年東、中、西部地區電信業務收入比重

　　2014年，東部地區完成電信固定資產投資1840.5億元，占東中西部固定資產投資的比重為47.2%，較上年下降1.9個百分點。東部與西部投資占比差距為19.4%，較上年下降3.3個百分點，東部與中部投資占比差距為22.1%，較上年下降2.5個百分點。

　　圖7-4 2009-2014年東、中、西部地區電信投資比重