華西股份擬1.35億美元間接收購索爾思光電54.68%股權

  ICC訊（編輯：Aiur） 根據深交所消息，江蘇華西村股份有限公司(簡稱華西股份)于6月8日發布《關于收購合伙企業權益的公告》，擬合計出資約9.68億元人民幣(約合1.35億美元)，以間接持有方式合計持有索爾思光電54.68%股權，并成為索爾思光電第一大股東。本次交易標志著華西股份以“自主可控技術”為特征的產業轉型邁出了實質的一步，為公司通過投資和產業培育實現在大類半導體領域發展奠定了良好的基礎。

  據公告介紹，華西股份的控制主體—上海啟瀾企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(簡稱上海啟瀾)和V-Capital International Co., Limited(壹村國際有限公司)擬與交易對方：Diamond Hill Partners Limited、Diamond Hill Investment Limited、Apsif Pte Ltd、ASI Mid-Market 1 LP、Aberdeen Private Equity Global Fund of Funds plc、Hampshire County Council as the administering authority of the Hampshire Pension Fund簽署《PARTNERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》，中文名《合伙權益收購協議》。

  由上海啟瀾收購交易對方持有的Diamond Hill, L.P.(簡稱合伙企業)權益，收購合伙權益對應的出資額為122,269,845美元，收購權益間接對應的索爾思光電股份數占合伙企業持有索爾思光電股份數的比例為83.37%，交易價格為135,162,120 美元，約合人民幣96,776.08萬元。

  據介紹，Diamond Hill, L.P.(即合伙企業)是一個持有Venus Pearl SPV2 Co Limited(即索爾思光電集團頂層股權平臺，簡稱索爾思光電)的專門持股平臺，而Venus Pearl SPV2 Co Limited主要股東包括合伙企業，持有索爾思光電38.33%股權。同時，華西股份另外兩家控制主體—上海麓村企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)和上海煜村企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)亦合計持有索爾思光電16.35%股權。

  待上述交易完成后，華西股份將間接持有索爾思光電54.68%股權，成為索爾思光電第一大股東，索爾思光電將納入華西股份合并報表范圍。

  值得注意的是，本次交易需向中華人民共和國國家市場監督管理總局反壟斷局履行經營者集中反壟斷申報、需要向收購主體所在地商務部門及發改委申請辦理境外投資備案(ODI)、需經過美國外國投資委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)審批，能否獲得批準存在不確定性。

常州金壇 — 索爾思光芯片工廠

  索爾思光電是一家全球領先、提供創新且可靠的光通信技術和產品的供應商，其解決方案和產品被廣泛應用于數據中心、城域網和接入網的通訊與數據連接。索爾思光電在美國加州、中國臺灣新竹、四川成都和江蘇常州建有自己的產品研發與生產基地。

  根據華西股份戰略規劃，華西股份將“處于先進產業、體量規模適宜、具有自主可控技術”特征的大類半導體產業資產作為公司產業轉型方向。索爾思光電所處的數據中心和5G通訊行業，處于行業景氣度上升周期，為其未來發展創造了有利行業環境。在自主可控技術方面，索爾思光電擁有自主研發生產的核心光芯片技術和產品，在高端光芯片領域處于國際領先水平。排名全球前五的大型數據中心和通信設備廠商均為索爾思光電的主要客戶，具備為大客戶提供創新產品和穩定產品的能力。索爾思光電符合公司產業轉型資產的定位。

  索爾思光電2019年經審計(按國際會計準則)的資產總額30,730萬美元，負債總額23,830萬美元，凈資產6,900萬美元，主營業務收入16,258萬美元，凈利潤-15,262萬美元，其中無形資產攤銷和商譽減值為9,755萬美元。2020年第一季度未經審計的資產總額30,210萬美元，負債總額22,300萬美元，凈資產7,910萬美元，主營業務收入4,360萬美元，凈利潤-940萬美元。