中際裝備28億并購旭創科技并募投配套資金4.9億

　　ICCSZ訊  中際裝備昨日晚間正式發布公告，對業界較為關注的中際裝備28億并購旭創科技事宜作出了系列公示。

　　公告稱中際裝備擬通過發行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹、朱鏞、余濱、凱風進取、凱風萬盛、坤融創投、國發創新、禾?？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達泰、西藏攬勝、旭創香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風旭創、永鑫融盛、上海光易等27名交易對方購買其合計持有的蘇州旭創100%股權。

　　據中天華出具的《資產評估報告》，蘇州旭創經審計凈資產賬面值(母公司口徑)為71,946.49萬元，股東全部權益資本價值評估值281,798.73萬元，增值率為291.68%。最終確定蘇州旭創100%股權的交易價格為28億元。

　　公告還稱，各承諾方承諾，就業績補償期2016年、2017年及2018年內扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤做出承諾，并就業績補償期內實際盈利數與承諾凈利潤的差額進行補償。根據評估報告預測，蘇州旭創2016年度凈利潤不低于1.73億元，2017年度凈利潤不低于2.16億元，2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。

　　與此同時，上市公司擬募集配套資金，總額將不超過4.9億元，募集配套資金擬用于蘇州旭創光模塊研發及生產線建設項目、光模塊自動化生產線改造項目等，具體情況如下：

　　報告同時披露，旭創科技2014年、2015年及2016年(評估預測)，實現營業收入分別為7.47億元、11.65億元、16.3億元，年均增長率55%；2014年、2015年及2016年(評估預測)，蘇州旭創實現凈利潤分別為7120.39萬元、1.11億元、1.63億元，年均增長率44%。報告評價說蘇州旭創資產負債結構合理，盈利能力較強，具有良好的成長性。

　　中際裝備已在自動化專用設備研發、生產方面積累了豐富的技術和經驗，蘇州旭創與中際裝備合作將有利于進一步加快蘇州旭創在自動化方面的步伐，有利于蘇州旭創未來持續提升100G產品線的競爭力。