[圖]電信業走出電信經濟危機了嗎?

    全球電信業在世紀之交的“寒冬”經歷，至今仍讓人記憶猶新，甚至還有點心有余悸。時隔4年的今天，全球電信經濟出現了明顯復蘇跡象，業界開始歡呼電信的“春天”就要來臨。但是，我們有必要在“春天”來臨之前全面審視電信經濟危機的“來龍去脈”，從中尋求規律或啟示，讓電信業的未來發展不再“重蹈覆轍”。 
　　全球電信經濟要走出危機，世界各國尤其是西方發達國家運營商、政府，以及整個電信業界任重而道遠。 
　　全球電信經濟在2003年無疑已開始回暖，出現了明顯復蘇跡象，如西歐兩大主導運營商德國電信和法國電信的凈收益在2002年分別虧損246億歐元和207億歐元，到2003年底已開始全面轉正，分別為13億歐元和32億歐元。但是，業界絕不能因此斷定，全球電信經濟已經走出了危機。 
　　危機依然存在 
　　在西歐，盡管法國電信和德國電信開始全面減負，但到2003年底仍然分別負債442億歐元和466億歐元（2002年底兩者負債均高達700億歐元左右）。如此的巨額負債是發達國家盧森堡一年GDP的3倍，與西亞富國阿聯酋的一年GDP相當。 
　　在北美，AT&T曾經是該地區，乃至全球電信運營商的驕傲，但這樣的電信巨頭不僅在2003年仍未能擺脫危機的陰影，進入2004年后更是每況愈下。2004年2月17日應該是AT&T發展歷史上的又一“災難日”，就是在這一天，其旗下的無線公司AT&T Wireless被迫以410億美元出售給了Cingular無線公司。人們驚嘆，美國電信業，甚至是全球移動通信業可能會因此而進入新的重組時代。但愿這樣的重組能夠早日穩定下來。 
　　再從電信業發展趨勢分析，語音的無線化和寬帶的有線化是必然取向，但是到2003年底，代表移動通信發展方向的3G仍沒有實現大規模商用。日本DoCoMo盡管是先導，早在2001年10月率先商用3G業務，但經歷了2年多的艱難跋涉后，如今用戶數剛剛超過了200萬。另一家極力吹捧3G的運營商代表——H3G更是慘淡經營，它在5個國家的3G用戶數到2003年底可能還沒有超過100萬。也難怪有人擔心說，H3G究竟還能支撐多久？ 
　　與此同時，被傳統固網運營商視為救命稻草的寬帶發展也是差強人意。寬帶發展以DSL為主導，但截至2003年底，全球DSL用戶數僅為6380萬，中、日、美、韓位分別位列前四名。意味深長的是，作為發展中國家的我國，剛剛進入新型電信世界的門檻，電信價值鏈的經營觀念甚至還未完全樹立，更不用說已經探索出成功的業務運營模式了。我國DSL用戶數位居世界之首，從全球電信業來看，不知是好事，還是電信業的悲??？ 
　　我國電信經濟存在潛在危機 
　　非常慶幸的是，我國電信業的發展沒有陷入世紀之交的全球電信經濟危機，仍然以高于GDP的增長速度發展。其中原因主要有三。 
　　一是如表1所示，我國傳統語音市場的潛力仍然巨大，2001年底，我國固定主線和移動電話普及率僅有13.81%和11.17%，不到歐美等發達國家的1/4，即使到2003年底，也分別僅有20%左右。13億人口的巨大規模至少在未來幾年還能繼續支撐我國電信業的較高速發展。 
　　二是我國電信業的發展與諸多發達國家不同，經歷了長期以來的政府優惠與扶持。無論是從發達國家的經驗，還是從現在的情況看待我國電信業的發展歷史，諸多優惠政策似乎是不可思議的。諸如曾經實行的每戶高達5000元以上的固網初裝費和移動電話入網費，對我國電信業的成功發展起到了不可替代的作用?！昂穹e薄發”，即使如今電信業的發展正在發生電信價值鏈的裂變與延伸，長期積累的資金沉淀也足以能夠從容應對來勢兇猛的全球電信經濟蕭條。 
　　三是我國電信業發展的規模經濟效應相當顯著，無論是固定網，還是移動網，國外幾乎沒有一家運營商在區域范圍內能夠超過我國運營商的網絡規模和用戶規模。這是我國電信業實實在在的規模經濟，國外運營商無法比擬。 
　　不過，“慶幸”絕對不能轉化為“沾沾自喜”，我國電信業最近兩年的惡性競爭，特別是惡性價格戰應該引起我國政府和業界的高度重視。有些地方的移動電話資費甚至已經低于固網資費標準，而在我國電信業，現行固定電話資費已經是“底線”。突破資費底線，過度競爭，又何來我國電信業的持續、健康發展？且不說歐美電信經濟危機必須引起我們的警示，即使在我國，電信價格戰的惡果已經顯現。如在我國南方某沿海城市，移動與聯通兩家公司原本協議不打價格戰，但在2003年4月20日，聯通公司率先開打價格戰后，移動公司緊隨其后，結果是兩家公司5月份在該地區的業務收入都出現了負增長。 
　　電信業開始探索“服務經濟” 
　　傳統電信經濟在走向服務經濟，甚至是體驗經濟的過程中，特別是電信運營商，面臨電信價值鏈的裂變，主動而不斷地開展業務模式創新，亦或電信市場的持續創新，尋求和建立適合自身發展的業務運營模式可能是根本路徑。未來，電信經濟格局將發生根本變革，運營商雖然仍位于主導地位，但也僅僅是價值鏈的一個環節而已。筆者研究認為，電信“服務經濟”的主要表征是運營商的非語音業務收入舉足輕重，占總體業務收入比例至少為20%。 
　　如今，大概只有日本DoCoMo的發展滿足了“服務經濟”標準，其數據業務收入已占總收入的25%。DoCoMo的成功應該歸因于I－Mode的成功發展和經營。至今為止，I－Mode是全球運營最為成功的移動價值鏈?；仡橧－Mode的發展，它不是一蹴而就的。早在1999年前后，盡管當時移動語音業務市場仍然“供不應求”，但DoCoMo已開始未雨綢繆，積極探索和籌劃非語音移動業務的發展。這就是DoCoMo的高明之處，也是其成功之處，充分引證了“人無遠慮，必有近憂”這一古訓。I-Mode獲得成功的主要因素包括：通過正式網站確保名牌化/可靠性；通過代理收費制普及收費內容；通過一般網站提供多種內容；標準化的內容記述語言（C-HTML）；不需要PC等復雜設定，迅速接入因特網；構成以運營商為中心的端到端服務結構。 
　　令人關注的是，I-Mode在日本以外的其它國家，包括在亞洲和歐美諸多國家的推廣、應用基本都沒有獲得成功，這也是電信服務經濟的最為重要的特征之一。傳統電信經濟通過復制或拷貝能夠迅速得到發展，但在電信“服務經濟”時代，“拿來主義”不靈了，各國運營商必須大力推進市場創新，尋求經營適合自己發展的電信價值鏈?？上驳氖?，我國四大主導運營商包括中國電信（互聯星空）、中國移動（移動夢網）、中國網通（網通連接）和中國聯通（聯通在線）在探索價值鏈經營上已經起步，盡管還未最終成型。 
　　如何徹底走出電信經濟危機 
　　世紀之交的電信經濟危機應該說是電信經濟發展規律使然，社會在進步，人們對通信業的需求日趨多樣化，傳統電信經濟必須向服務經濟和體驗經濟演進。因此，電信業要徹底走出目前的經濟危機，就必須依靠自身努力，敞開胸懷，持續開展業務模式創新，迎接電信服務經濟的到來。直觀地說，就是要通過價值鏈的經營大力發展寬帶和3G。在我國，為了避免潛在的電信經濟危機，政府部門有義務通過產業政策引導并創造寬松的運營環境，尤其是實施全業務經營政策將成為必然。
　　市場創新打造新型業務運營模式 
　　追溯發展歷史，電信業自第二次世界大戰以來，基本是一枝獨秀，平穩保持5%～7%的年增長率。但進入90年代后期，增長率開始“一而再，再而三”的飚升，2000年的增長率甚至達到了28%的頂峰（如圖1），出現經濟學界所謂的“康脫拉切也夫（kondratieff）長波”，這種現象通常每隔50年才會發生一次。 

    如上強調，面對電信價值鏈的裂變，運營商必須主動開展市場創新，積極參與構建、引領并經營新型的電信價值鏈--網絡式價值鏈（如圖1）。網絡式價值鏈蘊含著巨大的潛在商機，盡管每個環節都有可能成為"運營者"，但電信運營商應該憑借自身的網絡、客戶優勢力求占據價值鏈網絡的核心，與不同的戰略性合作伙伴展開合作，共同經營和發展價值鏈，謀求價值鏈網絡競爭優勢。在此，業務模式的選擇至關重要，如果能給合作者更大的贏利空間，合作者參與的熱情會更大，市場潛力也將得到充分挖掘，但可能會造成運營商的利潤下降，對價值鏈的影響力下降。相反，如果運營商過多強調對價值鏈的控制和對利潤分配的優先權，則可能會限制合作者的促銷，難以形成市場規模。因此，運營商對業務模式這把"雙刃劍"的選擇應該基于市場潛力及其風險的判斷，尋求既能調動合作者積極性又不至于過多損失自身利益的合作模式。 
　　值得關注的是，在網絡價值鏈的經營和構建中，各個環節都必須“同舟共濟”，積極加入市場創新行列，否則只能是一句空話。首先，電信運營商必須開放心態，徹底擯棄“獨食”習慣，推行競合，“有容乃大”。其二，內容/應用提供商應積極配合，推行合作分成。其三，運營商與終端廠商合作定制終端和控制銷售渠道，與網絡設備提供商合作從事新業務宣傳和推廣、開展技術培訓和交流，以及提供買方信貸等。其四，終端用戶也必須提供合作。用戶固然突出“體驗”，但同時必須為體驗或所獲的價值付費，必須清醒認識惡性價格戰可能帶來的后果。媒體更有責任，也有義務引導并大力宣傳價格戰是電信經濟蕭條的“罪惡之源”。 
　　盡早推行全業務經營 
　　2002年下半年，全球移動電話用戶數超過了固定電話；2003年10月，我國移動電話用戶數也超過了固定電話。2003年底，全球移動電話用戶數超過了13億之多。這是全球電信經濟發展的最新形態。 
　　移動電話用戶超越固話也是電信業的發展規律，而在電信業發展中，一旦出現了移動電話用戶超過固定的“拐點”，表明電信運營業格局的量變積累已經到了“質”的變化，尤其是在我國，“人為”造成的運營商經營領域的“偏向或限制”已經到了劃上“休止符”的關鍵時刻。在現行產業格局下，縱使中國電信怎么努力，每年的業務增長率也不可能超過GDP的增長。相反，移動運營商由于所處的“領域”高速發展，而且還在不斷替代傳統固網，所以無論怎么樣，每年的業務增長率都會高于GDP的增長。如在2003年，中國電信的增長率為8.5%（GDP增長為9%左右），中國移動的增長率為13.9%，中國聯通的增長率更是高達30%以上。這樣的格局“長此下去”勢必會導致我國固定網與移動網之間的發展“嚴重失調”?！肮叹W萎縮就讓它萎縮去吧！”除了別有用心的人會這么認為，否則充其量只是一種不負責任的調侃，但筆者相信，這是任何稍有良知的人所堅決反對的。我國移動電話用戶超過固定電話的日期是2003年10月，意味著從這一刻起“固定與移動如何協調發展”已經成為業界必須回答的緊迫問題，構造由多家運營商全業務經營的格局也許是唯一解決之策。 
　　最后，再次前調的是，不斷開展市場創新是電信業重新走向輝煌的根本途徑，別無其他！但產業融合僅僅是市場創新的一種形態，不是全部。而且，近期市場創新主要不是依賴于產業融合，產業融合是一個漫長過程。市場創新的最終結果應該是促成網絡價值鏈，體驗經濟不再遙遠。