誰將主導未來國內光通信市場？

    ——盡管目前ADSL仍是國內寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣具有廣闊的市場前景，將主導未來國內光通信市場的發展

　　進入2004年以后，全球光通信市場露出了長達3年之久的“嚴冬期”即將解凍的征兆。其主要依據之一就是市場對以FTTH（光纖到戶）為代表的光纖接入技術的需求正在不斷增長。比如，由美國光學學會（OSA）主導的OFC大展，是全球光通信展覽中最重要的活動。日前召開的OFC 2004的活動之一、討論未來市場的“市場展望（Market Watch）”主題就是“FTTP（fiber to the premise）能否成為活躍市場的龍頭”。

　　所謂FTTP，指的是使用同時實現話音、數據、視頻三種服務，也就是具有“三重功能（triple-play）”光纖的接入線路。在美國，寬帶的主要形式為可以進行數據通信與視頻播放的有線電視互聯網。因此，要想推銷FTTH，能夠將這些服務集中起來并予以提供的方式就相當重要。

　　在寬帶接入發展更為領先的亞洲市場，人們對FTTH的熱情已不僅僅停留在討論上。據報道日本的FTTH市場普及率已經接近10%，預計2006年前后將成為超過ADSL以及有線電視的寬帶上網方式。作為世界上寬帶普及率最高的國家（20%以上），韓國的各個通信公司將在2005年前投資約110億美元用于寬帶網的擴建，100%的家庭都將實現寬帶接入，FTTH將成主流。歐美FTTH市場盡管尚沒有大規模展開，但增速較快，已有眾多中小運營商尤其是有線運營商開始推廣FTTH的應用。

　　而在國內，雖然過去一年多寬帶市場取得了飛躍性的發展，但卻似乎成了ADSL的一統天下，盡管光纖作為未來接入技術發展的趨勢已獲得了業內包括運營商、設備商和政府主管機構在內的方方面面的普遍認可，但市場需求還沒有達到成熟的程度。那么，當前國內光通信市場的現狀如何？未來國內光通信市場增長的主要支撐點又在哪里？

　　光纖接入：國內光通信市場增長的支撐點

　　從國內市場來看，前兩年光通信市場確實存在一定的波動，但在中國范圍內和世界范圍內的波動的原因是不一樣的。杭州初靈信息技術有限公司總經理何軍強認為，全球光通信市場是典型的周期性的衰退，數10年的快速增長，吸引了越來越多的資金涌向通信市場，這種瘋狂在2000年達到了巔峰，盛衰交替是自然規律，隨后兩年的全球通信市場急劇冷卻，甚至影響了半導體市場。而在中國，雖然因為運營商的分拆，對光纖骨干網的建設有一定的影響，但在用戶端的數據接入方面，市場一直呈良好發展的態勢，從1998年開始，運營商的分分合合拉開序幕，經過幾年的時間，連業內人士也不太能一口氣把來龍去脈說清楚。機構的分拆合并很自然地會涉及到投資計劃的實施，這種分拆合并一旦完成，不但以前受影響的投資計劃可以得到繼續執行，而且由于新的運營商的產生會使得運營商之間的競爭和互相滲透變得空前激烈，在這種大環境下，可以預期2004年及隨后的幾年內，國內光通信市場的需求將會持續增長，光纖接入將是下一個光通信市場的主要需求。

　　國內主要的光纖接入產品提供商——北京瑞斯康達科技發展有限公司副總經理任建宏也對未來國內光通信市場的發展持樂觀態度。以瑞斯康達為例，2003年前8個月，公司的銷售收入為1億元人民幣，而到年底全年實現的銷售收入卻達到了2.54億元，市場的強勁增長已是不爭的事實。任建宏認為，未來10～15年仍將是國內光通信市場發展的黃金時代，市場熱點將從骨干網建設轉向光纖城域網和接入網市場，其市場總量將遠遠大于骨干網，并成為未來相當長的一段時間內國內光通信市場增長的主要支撐點。其主要依據是：

　?。?）市場競爭的需要造成的結果。如CLEC在新地區的擴張，因為他們沒有銅線資源，所以會選擇光纖直接到用戶；而ILEC雖有銅線資源，但迫于競爭壓力，也不得不選擇光纖。

　?。?）國內的DSL發展存在的諸多問題，如挑線、服務質量和滿足用戶需求的能力有限等。隨著寬帶網絡的普及，寬帶業務和內容的不斷豐富，人們對帶寬的需求將急劇上升，基于銅線的DSL技術由于其接入帶寬、接入距離和接入質量等方面的瓶頸將很難滿足人們的需求。光纖接入是最好的解決方案，而且光纖的升級只需要更換端接設備，是為未來競爭的投資，所以運營商只要有資金都會往光纖上投。

　?。?）國家政策未來必然會對光纖接入市場進行管制，駐地運營商為了抓住機會造成既成事實，不管有沒有現實的需求，只要有資金就會投向建光纖接入網。

　?。?）經過前兩年激烈的市場競爭，光纖的成本已經非常低廉。

　　所以，任建宏總結說，盡管當前在數量和規模上，DSL都是寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣面臨著前所未有的機遇，未來必然是多種技術共存，光纖端接和銅纜是兩種主要接入發展趨勢，這也是當前業內各方的普遍看法，國外一些寬帶發展比較領先的市場目前的發展現狀也證明了這點。

　　任建宏的看法在當前國內眾多的光纖接入設備廠商中具有一定的代表性，雖然大家都對市場前景抱有足夠的信心，但面對不斷變化的市場需求，國內眾多的光纖接入設備廠商也面臨著越來越緊迫的技術升級、產品更新換代的壓力。

　　近年來，不斷增長的IP數據、話音、圖像等多種業務需求促使運營商的傳送網絡環境發生了巨大變化，原先以承載話音為主要目的的城域網和接入網在容量以及接口種類上都已經無法滿足多業務傳輸與匯聚的要求。于是，在城域網和接入網上提供多業務傳送的技術迅速發展起來。MSTP（多業務傳輸平臺）和PON（無源光網絡）是其中的代表，它們都是基于光纖傳送技術、在城域網或接入網上提供多種業務承載的解決方案。誰將主導下一代光纖接入網的發展成為業界探討的熱點話題。

　　MSTP：城域接入網的最佳選擇？

　　近兩年來國內寬帶網絡的高速發展，使得城域網已成為全網的帶寬瓶頸，而MSTP設備作為一種可應用于城域網接入層、匯聚層和核心層的主要網元受到了越來越多的關注，應用也越來越普及。中國電信總工程師韋樂平就明確表示，中國電信的城域網的發展將以MSTP為主。他認為，MSTP是在SDH基礎上發展起來的，可以兼顧TDM業務和數據業務。這對于像中國電信這樣擁有龐大的SDH資源的國內電信運營商來說，既可以充分利用現有資源滿足當前城域網業務量仍以TDM為主的現實，又可以適應不斷增長的數據業務的需求，所以在中近期選擇以MSTP多業務平臺方案為主是穩妥的可持續發展的策略。

　　MSTP技術最初是為了在傳統的傳輸網絡上承載以太網業務的需要而發展起來的，在過去的幾年中已經歷了三個發展階段。據北京有恒斯康通信技術有限公司總經理阮蘭桂介紹， 第一代MSTP只能提供以太網點到點透傳，無法滿足以太網業務的QoS區分、流量控制、多個以太網業務流的統計復用和帶寬共享以及以太網業務層的保護等功能。發展到第二代MSTP可以支持以太網二層交換，并可提供基于802.3x的流量控制、多用戶隔離和VLAN劃分、基于STP的以太網業務層保護以及基于802.1p的優先級轉發等多項以太網方面的支持。最近才出現的第三代MSTP中，引入了中間的智能適配層、通用成幀規程（GFP）高速封裝協議、虛級聯和鏈路容量調整機制（LCAS）等多項全新技術，可支持QoS、多點到多點的連接、用戶隔離和帶寬共享等功能，能夠實現業務等級協定（SLA）增強、阻塞控制以及公平接入等，為以太網業務應用提供了全面的技術支持。

　　雖然MSTP技術一直在不斷完善，但在城域接入網的應用方案中，MSTP卻并非唯一的技術，也非最先進的技術。杭州初靈信息技術有限公司總經理何軍強指出，MSTP是對先前電信運營商過度建設留下的龐大網絡資源充分利用的產物。據調查我國各類電信運營商對SDH的總投資在2000億左右，但是利用率不高。即使在發達的沿海地區其利用率也僅為30%～40%，西部的情況更差。隨著網絡中數據業務比重的增加，基于SDH的MSTP在解決了數據的接入和傳輸的同時，又充分利用了豐富的網絡資源。其受到運營商的普遍青睞也就不足為奇了。

　　何軍強認為，雖然在技術上MSTP并沒有多少新穎之處，但在當前解決運營商的運營、管理、維護和設備利用方面確實是一個最好的應用方案，這充分驗證了“并非超前的就是最好的，最適宜的才是最好的”這句話。隨著網絡資源的緊張，技術的發展，MSTP將逐漸被更廉價、更有效的接入和傳輸解決方案所替代，但也不排除由于應用的延續性和眾多設備提供商在MSTP上的大量投入，給MSTP賦予更先進的技術和更強的生命力，使其更能適應未來的接入和傳輸的需求，誠若是，則與時俱進的“彼MSTP已非此MSTP”了。

　　PON：將主導下一代光接入市場？

　　如果從長遠的觀點看，面對日益豐富多彩的多媒體業務和呈爆炸式增長的IP業務的壓力，PON可能是一種比較理想的長遠解決方案，代表了面向21世紀的寬帶接入技術的最新發展方向。

　　何軍強認為，如果說MSTP是應對網絡資源過分投入的產物，PON則是充分利用網絡資源的產物。隨著技術的發展，主干網絡帶寬因為采用了WDM和其它新技術而迅速增長，最近WDM技術已經滲透到城域網中，使整個傳輸網絡容量大大提高。在高帶寬業務提供和充分利用網絡容量的需求下，傳統的技術將無法勝任，而PON技術卻可以大顯身手。PON為“最后一公里”提供了很好的解決方案，并為“三網合一”提供了可能。過去PON技術的發展受到諸如光模塊技術、光分離技術以及政策等因素的制約，一直舉步唯艱，但隨著近來技術的發展和相關標準的制定，PON逐漸進入實用階段。隨著PON的大量應用，現有的邊緣網的光接入設備，如光端機、光纖收發器等的大部分市場將逐漸被PON所替代。不過由于現在的設備制造商和網絡運營商經過“泡沫經濟”時代的洗禮，變得更加現實和理智，所以這個替代過程可能會比較漫長，除非有新的應用需求出現和普及。

　　其實PON的技術嚴格上說并不是一項新技術，據阮蘭桂介紹，早期的PON技術由于受帶寬限制及其樹型網絡結構的安全性考慮，市場應用的發展遇到很多實際困難。近年來，基于傳輸PON技術，結合ATM或者以太網技術，先后出現了如APON、EPON等許多新的網絡解決方案。無論是APON，還是EPON，其技術發展的趨向都是試圖在ATM或以太網數據網絡上，引入環路保護以及少量承載對于QoS要求較高的TDM業務。所以，無論是MSTP還是PON，二者發展的方向都是要解決多業務網絡的融合，只是各自的思路和出發點不同而已。就象前幾年大家都認定Everything over IP，但技術和市場發展到現在，事實證明：在未來很長一段時間里，SDH網絡與IP網絡仍將是共存共發展的關系。因此，對于MSTP和PON而言，很難說誰會替代誰。雖然目前MSTP的需求較高，但PON也將充分發揮其高度靈活、成本低廉、節省光纖等優勢，在市場中占有一定份額。

　　阮蘭桂指出，在未來接入市場中，我們可以大膽預測，MSTP和PON甚至可以互相借鑒對方的技術，以滿足復雜多變的業務需求。任何一種技術的發展，都應是以市場需求為導向的。脫離市場談技術的發展，無疑是紙上談兵；脫離市場需求的技術，也一定是沒有應用前景的技術。