[圖]國內光傳輸設備市場分析

信息產業部電信研究院汪衛國李暉

　　一、光傳輸設備市場發展特點

　　電信行業的大蕭條對國際電信傳輸市場造成了很大沖擊，從2001年開始，全球光傳輸設備市場持續萎縮，連續三年的增長率均為負值。相對于國際市場而言，我國傳輸設備市場的發展相對平穩，沒有出現大的起落。

　　1.國際市場

　　受電信投資整體下滑的影響，2003年全球光傳輸設備市場規模接近63億美元，與2002年相比，下降了16%。但從每季度增長來看，下降幅度在減小，從2003年四季度開始，季度增長有所反彈，增值為15%左右。2004年一季度的季度增長達到8%左右，在整個傳輸系統市場仍處于低迷的大環境下，全球光傳輸設備市場呈現微弱的復蘇跡象。

　　從2003年全球傳輸設備的細分市場來看，城域DWDM和MSTP是光傳輸設備市場的熱點,市場份額比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM設備市場大幅度下滑，下降幅度超過30%。主要因素是前幾年基礎網絡過度建設，運營商網絡的擴張遠遠超過了業務的增長。在電信資本市場不回升的情況下，全球各大運營公司紛紛把投資重點轉向現有傳輸系統的升級上，對網絡提供多業務能力以及系統擴容的需求超過了對新建網絡的需求。

　　2.國內市場

　　與全球傳輸設備市場相比，我國的光傳輸設備市場的發展較為平穩。根據電信研究院近期出版的《中國電信傳輸市場報告[i1]》中的數據，我國光傳輸設備市場在2001年前后經歷了快速增長期，1999年到2001年的年復合增長率超過50%。隨后幾年的發展較為平穩，從2001年到2003年的年復合增長率降到了9.3%。預計今后2～3年我國傳輸設備市場將以8%左右的速度增長。

　　前幾年我國電信運營商對傳輸網絡的大量投資造成了網絡資源的過剩，現有的傳輸骨干網容量基本能夠滿足需求。從2003年開始，電信運營商的傳輸系統建設向城域骨干網和城域接入網滲透，對傳輸網的投資方向也向城域網和傳輸系統擴容上偏移。

　　我國傳輸設備市場的競爭異常激烈，設備應用呈現本地化趨勢。國外廠商和國內廠商在我國傳輸設備市場的份額呈現此消彼長的趨勢，特別是近兩年，我國主要通信設備供應商加大了高端產品的研發力度，紛紛進軍高端產品市場。預計今后2～3年，我國傳輸設備市場的競爭將更加激烈，國外廠商的市場份額將進一步縮減。

　　二、我國光傳輸設備市場的“供”與“求”

　　 1.供給市場分析

　?。?）國內廠商迅速崛起

　　在傳輸設備領域，國內廠商的崛起對國外廠商形成了有力的威脅。目前提供傳輸設備的國內廠商主要有華為、中興通訊、烽火科技；國外廠商主要有朗訊、北電、阿爾卡特、西門子等。國外廠商的市場份額持續下降，而以華為為首的國內廠商已經占據了中國傳輸設備市場的主導地位，造成這一局面的主要因素如下。

　　北電等國外廠商主要在我國高端傳輸設備市場占據主導地位，中國電信的分拆影響了對骨干傳輸市場的進一步投資，從而導致這些廠商市場份額的下滑；

　　國內廠商以低端產品為主要產品，而骨干投資緊縮的形勢并沒有影響省內干線網和城域網的建設，因此國內廠商抓住時機，迅速占據了省干網和城域網市場；

　　隨著技術水平的提高和產品的成熟，國內廠商也逐漸推出了高端傳輸設備產品，在高端產品市場上具備了與國外廠商抗衡的能力。

　　2001年前后，以北電網絡和朗訊科技為首的國外廠商的市場份額約在70%左右，其中北電網絡和朗訊科技兩家獨占42%的市場份額，我國廠商的市場份額約占30%。到2002年，國內通信企業的市場份額已經上升到65%，其中華為公司一家的市場份額達到了40%左右。2003年國外廠商在中國傳輸設備的市場份額為30%左右。

　?。?）國內外廠商發展策略比較

　　總體來看，國內廠商擁有本土優勢，服務質量較國外廠商好，而國外廠商的技術實力強，在技術水平和高端產品上具有一定的優勢。由于所處的市場境地以及發展階段的不同，針對競爭日益激烈的國內光傳輸設備，國內廠商和國外廠商分別采取了不同的應對策略，如表1所示。

　　2.需求市場分析

　?。?）市場容量

　　經過多年的建設，我國基礎干線傳輸網已經基本上能夠滿足現階段的容量需求，運營商的主要任務是對網絡加以完善，而不是大規模的網絡建設。

　　2002年中國電信分拆打破了原有的環路，為恢復環路，電信和網通開始了大規模的補網，2002年底完成大部分傳輸設備的采購，與此同時，中國移動的骨干網建設也基本完成，因此2003年我國電信運營商的網絡建設投資處于調整期，作為原投資重點之一的傳輸網投資增長速度減緩，比2002年僅增長了4.3%，其中傳輸設備投資增長8.7%。由于各運營商的骨干網絡建設基本完成，2003~2004年運營商的傳輸設備投資的重點是本地傳輸網，如圖1所示。

圖1 2003年我國電信運營商傳輸設備投資份額

　　數據來源：信息產業部電信研究院《中國電信傳輸市場報告》2004年7月

　　2004年傳輸設備投資比2003年略有增長，各運營商將加大在本地傳輸和城域網傳輸設備的投資，預計這一方面的投資將占到總投資的近50%。

　?。?）運營商投資趨勢

　　由于擁有的網絡狀況和業務發展情況的差異，我國各大電信運營商在光傳輸設備上的投資重點和趨勢各不相同，但從總體上看，電信運營商對傳輸設備的投資趨勢集中在以下幾個方面：城域DWDM、集成型設備以及大容量、智能化節點設備。

　　首先，數據業務的發展使得各運營商對綜合傳輸產生更多的需求，包括城域骨干和城域接入在內的城域網建設將成為傳輸網建設的主流；

　　其次，考慮到成本、體積等因素，運營商將更加關注性價比較高的集成型乃至內置型傳輸設備；

　　同時由于技術的逐步成熟以及市場需求的驅動，使得大容量、智能化的交叉設備開始進入商用試驗階段。

　　三、設備應用趨勢

　　近2～3年，光傳輸設備中的WDM系統將向超大容量和超長傳輸距離發展，光節點設備將向智能化方向發展。

　　我國的光傳輸設備的研發取得了較大進展，與國際先進水平的差距越來越小，目前整體水平與國外相差約1~2年。

　　在ULHDWDM領域我國的水平與國外差距不大，國內各個廠商對于ULH技術也進行了大量的研究，處于商用前期。

　　在超高速DWDM的研發上，我國世界水平基本同步。盡管實驗室領先的DWDM系統均出自國外廠商，但是我國廠商已經推出了能與國外廠商抗衡的商用產品。而在單波道40Gbit/s的研發上，由于技術、經濟等多方面的限制，國內廠商和科研機構起步較晚，與國際上的差距較大。

　　我國企業開發多業務平臺的時間較早，相應的產品也較多，目前國內的MSTP的市場基本上被國內廠商控制，華為、中興、烽火占據著國內絕大部分市場，國際通信巨頭在國內城域傳輸市場上的影響在減小，國內廠商則呈不斷上升趨勢。

　　由于微電子、光電子技術相對落后、有關研究起步較晚等因素的影響，我國在大型OXC的研制與國外廠商有一定差距，還基本上處于研發階段。

　　四、國內市場發展趨勢

　　我國干線傳輸網建設的主要需求是網絡進一步覆蓋以及現有系統擴容。近年來我國的電信業務一直保持著持續高速增長的勢頭，服務于日益擴大的用戶群體。對于電信運營商而言，如何更有效地擴大網絡覆蓋率、降低成本，是保障正常運營和持續高速發展的重要策略之一。超長距離DWDM傳輸設備由于節省了大量昂貴的電中繼設備，能大幅度降低投資成本，提高系統的傳輸質量和可靠性，具有良好的升級擴容潛力，一旦成熟，對運營商而言將是新建干線傳輸系統的首選設備。

　　在網絡發展的同時，網絡中承載的業務類型也在發生變化，數據業務所占用帶寬越來越多，預計在2004年的部分發達城市數據業務流量將占整個網絡流量的50%以上。大規模發展的數據業務對運營商的網絡建設帶來了新的需求，促使城域網成為運營商新一輪競爭焦點，承載多種業務的寬帶化、智能化的城域光網絡將成為運營商建設的重點，運營商將更加關注適合多業務傳送、智能化的傳輸設備。

----《通信世界》

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