聆聽FTTH的腳步聲d

　　【導讀】隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近，FTTH的腳步也越來越近，FTTH已經不再是遙不可及的事情。但是，在FTTH上，足夠的耐性和全面的準備是必須的，這也是通往成功的唯一道路。

　　在文章的開始讓我們先算一筆帳，假設我國FTTH用戶數量達到1億，每戶按1000元的平均設備成本(包括局端設備和用戶端設備)計算，設備市場將達1000億元，如果整個建設在5年內完成，平均每年的市場額是200億元;FTTH的普及同時將極大促進多媒體業務特別是視頻業務的發展，ARPU值按125元計算，由此帶來的運營收入每年將達到1500億元;另外，FTTH將同時帶動材料、光纖光纜、芯片、光器件、光測試以及內容開發等市場的發展，保守地估計，這些連帶的輻射市場每年約為300億元。由此可見，1億用戶的FTTH市場將對國民經濟產生約每年2000億的巨大拉動作用和輻射作用，這一點是值得我們認真思考和對待的。

　　我們以往在談論普及FTTH的必要性和意義時往往過多地從技術和市場的角度出發，認為這是光通信產業可持續發展的關鍵，而忽略了FTTH在全面提升國家信息網絡基礎設施的層次、質量和安全以及在對整個國民經濟的拉動上所具有的戰略性意義。

　　市場起飛的動力和阻力

　　談一項新技術，一個新市場，其發展的“動力和阻力”或者說“機遇和挑戰”是難以避免的話題。中國網通集團研究院副院長唐雄燕博士認為FTTH市場有4方面驅動因素:業務驅動、成本驅動、市場驅動和政策驅動。其中業務驅動表現在隨著互聯網業務的迅猛發展，消費者對高帶寬、高質量業務的需要越來越旺盛，尤其是視頻業務，包括最近炒得很火的IPTV業務。下頁的圖非常清楚地展現了一些主要業務對帶寬的需求，但由于銅纜在傳輸帶寬上的先天缺陷使得DSL技術在對帶寬的支持上注定不會有大的作為，光纖到戶是最理想也可能是唯一的選擇?，F在，開源節流是運營商不得不面對的一個問題，PON技術在降低運維成本、降低電耗、節省管道和設備空間以及在銅纜和光纖資源的節約上都有一定的優勢，這便是FTTH的成本驅動。市場驅動主要是指運營商也迫切希望借用新技術來提高自己的服務質量和水平，同時提高企業的競爭力，利用FTTH可以提供比DSL和CABLE更好的服務。當前許多國家都將信息化建設作為國家發展的一個重要戰略，而FTTH的普及將大大加快一個國家信息化的進程，所以包括美國、日本和韓國在內的許多國家都把FTTH作為一項戰略決策來推廣。

　　當然，不同的市場FTTH 起飛的主要動力是不同的。在日本，這一動力來自政府倡導和人們對直達每個家庭的高速業務能力的渴望。在北美，基本動力來自傳統電信運營商與提供視頻、高速數據乃至最近提供語音的 CATV 公司之間的競爭，即市場驅動。有分析人士指出，中國FTTH市場的驅動將主要來自市場需求和政策上對“三網合一”的支持。

　　FTTH的優勢可以說是路人皆知，但為什么在我國FTTH依然停留在試驗和試商用的階段，正式商用的項目少之又少呢?中國電信集團總工程師韋樂平認為原因有兩個:一個是市場需求不足，高帶寬的業務有待發展;一個是建設成本依然過高，無法與目前的ADSL競爭。

　　一位曾經在IDC任過職的分析人士認為市場需求不足的說法值得商榷，他說:“你如果把消費者的帶寬需求簡單理解為由上互聯網瀏覽網頁、收發email或者玩游戲所產生，那么這個需求量的確不是很高，現有的ADSL技術完全可以滿足;但是，如果你把傳統電視或者數字電視的業務也納入考慮，情況則完全不一樣了。我們將FTTH看作是一種寬帶接入的方式沒錯，你也可以把‘上網’認作是安裝FTTH的目的，但你不能將這個‘網’局限在互聯網上，它同樣可以是有線電視網，也可以是你們小區所在的局域網。所以，思維定勢使我們錯誤地將本來存在的市場需求人為地給抹殺掉了?！?/P>

　　作為IEEE 802.3ah標準組成員，潤欣通信技術(上海)有限公司CTO宋健博士長期以來一直從事EPON產品、系統架構等具體課題的研究工作，對EPON技術和FTTH市場有著深刻的理解。他認為，成本問題目前已經不是FTTH發展的一個障礙，并同時分析到:“隨著PON技術，尤其是EPON技術成熟，成本反而將是FTTH的主要優勢之一，無論是在網絡的建設和后期的運維上。網絡規模越大，PON網絡的成本優勢便越明顯。事實證明，采用PON技術，在帶寬增加10倍的情況下，成本僅增加兩倍，這是其它寬帶接入技術無法實現的?！贝送?，宋健建議業界在FTTH成本的問題上，不能將目光只盯在網絡的建設成本上，性價比和投資回報也是應該給予考慮的。

　　那么阻礙我國FTTH市場的真正阻力是什么呢?信息產業部電信研究院通信信息研究所副總工程師楊然的回答還是頗具說服力的，她不否認需求不足和建設成本相對較高在一定程度上影響了FTTH的發展，但她認為影響FTTH普及的最大羈絆應該是盈利模式的缺乏和政策監管壁壘。她指出:“運營商在提供高質量視頻業務時，運營與盈利模式是一個需要認真研究的問題。例如:用戶可以接收的IPTV價格是多少?廣告的收入是否可觀?運營商如何從普通的住宅用戶中盈利?運營商在擴大了的產業鏈中對內容、版權的控制力如何?等等。而這一切目前都難以得到一個準確的答案。另外，由于政策的原因，我國目前無法實現真正的‘三網合一’，廣電與電信在業務運營上幾乎是完全分離的。FTTH要想真正起飛，走向千家萬戶必須等待政策春風?！?/P>

　　國外市場的啟示

　　其實，FTTH并不是什么新觀念，大約在27年之前，FTTH的概念已經被提了出來。FTTH曾經歷了兩次發展契機，第一次是1978年，主要在法國、加拿大和日本市場;第二次是1995年左右，主要是在美國和日本。遺憾的是，這兩次發展機遇全都由于成本過高和市場需求的缺乏而夭折。從去年開始，在技術進步和以日本為代表一些國家宏觀信息社會發展政策和監管政策的驅動下，FTTH進入了第三次發展機遇期。

　　日本是FTTH最堅實的市場，日本政府將FTTH的普及程度視為社會信息化先進程度的標志，并將2003年定為FTTH元年，還制定 “e-Japan”計劃，爭取在5年內實現1000萬FTTH用戶的目標。在政府的強力支持和鼓勵下，日本頭號電信運營商NTT和最大的ISP——YAHOO BB也相繼宣布進軍FTTH市場。日本目前大約有 300 萬FTTH用戶，每月大約有 12 萬新增用戶。有市場分析機構預測，到 2010 年，日本FTTH用戶數量將達到 3000 萬。

　　我國的FTTH市場起步較晚，但從去年開始，相關政府部門、主導運營商、駐地網運營商和一些二級運營商都對FTTH產生了極大的興趣和熱情。從去年6月中國光谷開啟真正意義FTTH試點先河，到日前國內最大的FTTH商用小區項目在鎮江的交付使用，FTTH進攻的號角也已在我國悄然吹響。

　　那么國外的經驗對我國的FTTH市場有何借鑒意義呢?美國盛立亞(中國)光網絡系統有限公司市場總監李昕表示:“國外的經驗，尤其是日本和韓國的經驗，對中國市場有非常好的示范作用。比如，通過研究這些市場使我們意識到政府的政策支持對整個FTTH市場的發展和成長的重要性。當然，國外市場的網絡部署和市場培育的經驗也非常值得借鑒?！?/P>

　　楊然認為國外FTTH發展給我們最大的啟示是:雖然技術發展、規?；慕ㄔO使得成本降低，但是，FTTH發展最主要的驅動力來自消費者對高質量、高性能視頻業務的需求。

　　不過，李昕認為不同的國家有各自不同的國情，某一個市場的成功經驗并不是放之四海而皆準的，只能是批判地吸收，特別是有關運營模式方面的經驗。他指出:“無論在國內或者國外，FTTH總是與多業務聯系在一起的。消費者對VoIP、IPTV等業務的需求是推動FTTH發展的關鍵因素，也就是說，FTTH最終要實現Triple-Play。相對美國和日本，中國市場有著很大的特殊性。要使FTTH在中國有一個很好的發展，應該注意以下幾方面:業務提供商需要有全業務提供能力和競爭能力;政策上應該做相應的調整以適應新的需求;應進一步加強數字版權的管理，并使內容更豐富?！?/P>

　　然而，韋樂平卻表示國外的成功經驗很難在我國得以復制，他強調:“FTTH關系到未來網絡和技術業務的轉型，是一項具有戰略意義的技術，我們應該在自己的市場基礎之上來進行網絡建設和業務創新。我們不僅要關注技術，更要關注成本、業務和商業模式?！彼€建議中國的運營商應本著“積極試驗，適時總結，有序推廣”的原則，為FTTH的規模商用積累綜合經驗。

　　駐地網運營商的角色

　　當我們談論FTTH相關話題的時候，常常會思考這樣一個問題，那就是“什么樣的運營模式在符合我國具體國情的同時又有利于FTTH市場的快速啟動和持續健康發展”?

　　相對于主導的電信運營商，國內的一些駐地網運營商、二級運營商以及市政當局對FTTH表現出更大的熱情，很多試驗或者試商用項目多數是他們發起建設的。由于FTTH網絡和駐地網的一致性使得許多已獲得駐地網運營許可的企業紛紛參與到FTTH網絡的建設中來，并起到了先鋒隊員的作用，成都泰龍便是其中的代表。

　　成都泰龍電信董事長張賢清曾多次在公開場合表示:“用戶駐地網獨立運營模式是推廣FTTH的最佳途徑，駐地網運營商應當成為FTTH市場的主角?！背啥继堈J為獨立運營的模式有如下裨益:有利于多網融合接入，避免異質競爭和重復建設，能夠使FTTH網絡的利用率最大化;有利于新業務的開發和網絡增值業務的快速發展，形成FTTH網絡與業務相互促進的良性循環，有效推進城市社區信息化進程和最大限度地發揮FTTH的效益、效能優勢;可以使投資主體多元化，分散FTTH的投資風險，有利于FTTH的普及和推廣;從運營體制上解決了“最后一公里”的公平競爭問題，還為消費者實現自由選擇的權利創造了條件。

　　泰龍這種以駐地網運營商為主導的運營模式一出便備受爭議。支持者認為這一模式真正實現了網業分離、平等接入、用戶自由選擇和網絡運營的中立，并相信駐地網運營商將成為也應該成為FTTH市場的主角。反對者認為這一模式會形成新的壟斷，而且在當前的政策環境和市場環境下，這種模式很難推廣，只能屬于個例。

　　楊然指出:“縱觀國外的發展情況，在FTTH發展初期，一些市政當局、房地產開發商、用戶駐地網運營商確實起到了一定的作用。但是，真正到光纖接入大規模展開時，市場主導者無一例外都是當地主導運營商。同時也只有主導運營商大規模建設網絡時，FTTH的設備價格與建設成本才可能降低。還有一點需要指出的是，國內的一些駐地網運營商目前只有CPN這一段的許可證，還不具備條件向用戶提供完整的光纖接入服務的資格?！?/P>

　　潤欣通信的宋健博士也贊同楊然的看法，但他強調說:“根據國內寬帶市場發展的現狀和今后可能的走勢, 我們認為中國FTTH市場的發展可能需要三波推動力:第一波推動力是設備制造商、房地產開發商和駐地網運營商;第二波推動力是政府;第三波將會是電信運營商、內容提供商和寬帶產業鏈上的其它元素。作為關鍵的第一波推動力，駐地網運營商包括一些房地產開發商，他們所扮演的角色是非常重要的，市場的啟動速度及規模很大程度上取決于他們?！?/P>

　　不管怎樣，駐地網運營商對FTTH市場的貢獻是有目共睹的，如果用戶駐地網運營市場能夠徹底開放，用戶駐地網獨立運營的地位也能夠從法律上得以確立，相信他們會有更大的作為。據悉，今年上半年成都泰龍曾組織部分PON設備廠商進行了一次性能和功能測試，該測試已經完成，但測試結果并未對外公布。

　　EPON和GPON的較量

　　作為FTTH的首選技術，PON在帶寬、靈活性、長期成本以及多業務方面都具有明顯的優勢。無論是EPON還是GPON，都能提供千兆帶寬供幾十個終端共享，這樣的高帶寬優勢是其它接入技術難以達到的。其帶寬共享特性和系統的統一性使得其在管理和業務供給方面也非常靈活，并能充分利用資源，減少運行和維護費用，節省長期成本。另外，作為一種高帶寬的新技術，PON系統特別注重多業務的開發和提供，可適應任何制式和速率的信號，能夠經濟地支持廣播電視業務，而且在服務質量和服務等級上也更勝一籌?？梢赃@樣說，正是由于PON技術人們才又一直對FTTH充滿希望，當然，PON的價值也只有在FTTH市場才能得以完全體現。

　　我們現在所提到的PON技術主要是指APON/BPON、EPON/GEPON和GPON這三種寬帶PON技術?；贏TM的PON技術由于效率低、技術復雜、成本高，不適合向所有用戶推廣應用，勢必將慢慢地淡出FTTH市場，未來的FTTH市場將會是EPON/GEPON和GPON的天下。于是人們自然會關心這樣一個問題，EPON和GPON哪種技術更勝一籌呢?

　　EPON陣營認為無論從技術的成熟度、成本及商用情況等方面來看，EPON/GEPON系統都更占優勢。該陣營指出:“單從技術的角度來講，GPON在帶寬的利用率、服務質量、多業務支持方面比EPON技術更好。但市場需要適銷對路的產品，性價比才是考慮的關鍵因素。以ATM技術和IP技術的競爭為例，ATM是作為替代IP的技術而提出來的，在安全性、服務質量、多業務方面設計也非常完善。但正因為如此，使其協議復雜，設備昂貴，最終結果是在接入市場上，95%以上的業務還是基于IP/Ethernet技術的。而且隨著Ethernet技術的發展，目前已經有非常成熟的多業務解決方案，包括IPTV、 VoIP、TDM over Ethernet等，EPON都可以進行很好的承載。這樣一來，GPON在業務提供上的優勢將喪失殆盡。同時，目前市場上還沒有可與EPON芯片相匹敵的GPON芯片，其光模塊也因為需要支持多樣的靈活性和較高的突發同步指標而成本較高。開發GPON系統的廠商也只有一兩家，難以形成規模效應?！?/P>

　　GPON陣營也不甘示弱，他們指出:“EPON/GEPON 使用以太網作為傳輸機制，如果所有業務都基于 IP 的話，這樣做很好。然而事與愿違，EPON必須實現TDM業務的傳輸，這需要在以太網上做TDM業務仿真。EPON 是一種基于 IEEE 的標準，缺乏電信級的網管、保護和災難恢復功能。同時，由于缺乏標準以及行業支持的互通協議，EPON 設備無法在行業范圍內實現廠商之間的互通，如同 DSL 一樣，互通性可實現世界范圍的規模部署。相比EPON，GPON 的傳輸帶寬更高，也更符合運營商運營的要求?！?GPON陣營并不贊成“EPON技術在成本上更具優勢”的說法，他們表示:“由于GPON 的速度約是 EPON 的兩倍，因此可以在一條網絡上支持更多用戶，實際效率比EPON會高 20%;這樣綜合起來，GPON較EPON具有 40% 的成本優勢，這使得設備廠商能夠在其 FTTH 設備上實現更高的利潤率?！碑斎?，GPON陣營也承認GPON技術在成熟度上還不如EPON，但認為GPON是一項基于ITU標準的技術，對電信運營商需求理解更為深刻，市場前景非常樂觀。

　　對于哪項技術會最后勝出的問題，唐雄燕認為關鍵是看誰能更好地支持業務，誰能更大地降低成本。他指出:“GPON采用GFP(通用成幀協議)，支持的業務范圍更廣，而EPON在成本和成熟度上更具優勢，在市場目前沒有完全啟動的情況下很難斷定誰會勝出。不過，我個人認為EPON與GPON都會有很好的發展前景，傳統運營商或許會鐘情于GPON，而新興運營商和大量二級運營商則有可能對EPON情有獨鐘，因為龐大的FTTH市場不是一種技術可以滿足的?！?/P>

　　據唐雄燕介紹，中國網通集團今年7月委托中國網通集團研究院對一些領先的EPON和GPON設備廠商的產品進行測試，主要的廠商都參加了這次測試，具體結果要到9月底才能出來。

　　正如文章前面所講到的，推廣FTTH對于我國信息產業乃至整個國民經濟而言具有重要的戰略意義，FTTH在我國的普及只是個時間問題。目前，阿爾卡特、富士通、中興、華為、UT斯達康、烽火以及文中提到的盛立亞和潤欣通信都已經推出了成熟的FTTH產品，多廠商供貨的環境已經形成。隨著2008年奧運會和2010年世博會的臨近，FTTH的腳步也越來越近，FTTH已經不再是遙不可及的事情。用盛立亞李昕的話說便是:“FTTH的春風已經吹起，火熱的夏季就快到來?！钡?，我們應該清楚這樣一點，在FTTH上，足夠的耐性和全面的準備是必須的，這也是通往成功的唯一道路。

----《通訊世界》

作者：孫杰賢 蘭明－中國聯通陜西分公司工程師