【市場研究】FTTH發展現狀及若干問題的探討

關鍵詞　光纖到戶　IPTV　EPON

1、引言

　　電信網發展目前正進入了一個歷史轉折點，寬帶化、IP化以及業務融合化的趨勢已非常明顯，而FTTH作為整個電信網接入部分的發展目標，已不再是遙不可及了。業界對FTTH的關注熱情日趨高漲，對FTTH相關技術、市場、標準化的討論也不絕于耳。

　　本文是筆者對FTTH進行研究后的若干體會，旨在從國外發展情況、國內市場、相關技術等幾個方面引起大家的思考。

2、FTTH在國外的發展情況

　　總的來說，FTTH在國外發展的情況有很強的地域性。日本發展最好，北美次之，歐洲則相對滯后。

　　(1)日本

　　日本是全世界FTTH發展最快的國家，早在上世紀90年代初就開始了FTTH的商用試驗，而2002年后進入了規模部署的階段。截止到2004年底，全日本FTTH已通達1800萬家庭，發展了200萬用戶，并計劃在2005年新增200萬(也有說800萬)戶，日本FTTH的發展能走在全球前列主要歸結于以下原因：

　　●政府從國家信息化的戰略高度推動FTTH的發展。日本政府早在2000年就制定了e-Japan計劃，其發展目標是在2005年建成世界上最先進的互聯網，3000萬家庭以能承受的價格得到超高速(30-100Mbit/s)接入，成為世界上最先進的信息技術國家，其發展的重點是超高速接入網、電子商務、電子政務、培育高質量人力資源。為了實現上述目標，政府以財政補貼、減免稅收等各種手段引導、鼓勵運營商進行FTTH建設。

　　●技術的發展保證了FTTH網絡的部署。日本早在上世紀90年代就開始了對FTTH技術的研究，特別是用于FTTH線路敷設的大對數光纖成纜技術、機械鋪設施工技術、高密度低容積的光纖配線架技術、低成本便于安裝的室內光纖、光纜、連接器及相應的工程安裝工具、集中的遠程監視和管理系統等關鍵技術有了重大突破，保證了FTTH實施的順利進行。

　　●競爭的電信市場環境決定了運營商對新技術的積極引入。日本的寬帶運營業是一個充分競爭的行業，除了傳統運營商NTT之外，還有很多新興運營商如Softbank BB、eAeeess及CATV運營商等，這些運營商采用DSL或Cable modem技術，在傳統的寬帶接入市場中競爭實力旗鼓相當，因此，為了增加競爭力及能夠給用戶提供更高的帶寬以及更加多樣化的業務(triple-play)，FTTH是一個當然的選擇。

　　(2)美國

　　美國是世界上最大的寬帶接入市場，截止到2005年第二季度，總用戶已達到3820萬，美國FCC將寬帶業務定位為2003-2008年的六大目標之一，計劃制定一系列政策為其提供投資和創新環境，使所有美國人都能獲得寬帶接入，寬帶接入正成為美國普遍服務下一個目標。美國寬帶接入是以電纜電視和ADSL為主發展的，近來FTTP/FTTH也引起不少地方政府和中小運營商的興趣，據統計，美國到2004年底有43個州使用FTTH，用戶數達到了162萬，全美國有大約270個FTTP/FTTH項目，但這些項目多半是地方政府的項目，而各大電信運營商對待FTTH的態度則不盡相同。美國的三大電信運營商Verizon、SBC和Bellsouth對待FTTH的態度如表1所示，其中FTTN(fiber to the node)是光纖到戶前的一種過渡形式，這時光節點離用戶的距離在800m以內。

表1　美國的三大電信運營商對待FTTH的態度

　　(3)歐洲

　　歐洲發展FTTH非常緩慢，這主要歸結于歐洲經濟的不景氣以及主要運營商的運營近況不佳，而政府也沒有相應的配套政策出臺。歐洲2004年敷設了約50萬FTTH用戶，大多數FTTH項目都屬于試驗或小規模試商用階段。

　　綜上所述，在推進FTTH方面，日本相對激進，美國相對穩健，歐洲相對保守。

3、FTTH在國內的發展情況

　　FTTH目前在國內處于市場啟動階段，離大規模的商業部署還有一段距離。從各地對FTTH進行試驗或小規模商用的情況分析，我國發展FTTH存在以下幾種模式：

　　(1)政府介入，房地產開發商實施

　　這種模式主要是由當地政府信息化部門從提高當地信息化水平，全面提升城市信息基礎架構質量、層次，改善市民工作和生活質量的角度出發，積極介入FTTH建設并從政策、資金上給予FTTH投資方和運營方一定的支持。而當地的房地產開發商是FTTH建設和運營的主體，房地產商一方面能通過FTTH提升自己開發的商品住宅的檔次，增加銷售賣點，另一方面也期待能在以后從FTTH的運營上獲得利潤。這種模式在國內有鎮江、杭州等城市。

　　(2)用戶駐地網運營商與房地產開發商或物業合作實施

　　這種模式主要是由用戶駐地網運營商與新建小區或已建小區的房地產開發商(或物業)合作開發，用戶駐地網運營商負責FTTH用戶駐地網的投資、建設、運營及維護，并通過FTTH用戶駐地網為小區用戶提供向各基礎電信運營商各類電信業務(如電話、寬帶等)的平等接入，用戶駐地網運營商通過向這些基礎電信運營商提供接入服務獲得收益，這種模式一方面能避免基礎電信運營商在小區內的重復建設，另一方面也為小區用戶自由選擇各基礎電信運營商的業務和服務提供了條件，對打破電信運營商在本地網“最后一公里”的壟斷具有一定的積極意義。這種模式最典型的就是成都泰龍。

　　(3)電信運營商主導并實施

　　這是傳統的技術推廣模式，電信運營商介入并主導FTTH的實施。當然，這里面也包含兩種模式，一種是當地新興運營商在管道/光纖資源緊張的區域利用FTTH/FTTP快速開展業務，如重慶網通、長沙網通建設的網吧一條街等，另一種是當地主導運營商開展的FTTH試驗及局部商用，如北京通信開展的EPON測試及FTTH示范小區建設，廣州電信的EPON寬帶接入試驗等。當然，在大規模采用某種技術之前，運營商一般會找幾個典型的試驗點進行小規模試驗，以期通過試驗對FTTH技術、運營、業務及商業鏈進行摸索和總結，一旦技術和市場成熟就開始大范圍部署推廣。

　　目前中國電信已在全國4個城市(北京、上海、廣州、武漢)進行了小規模的試驗，其中武漢紫松花園就是一個典型代表(該試驗點于2004年建成，共400多用戶，采用EPON技術，能向用戶提供POTS、VoIP、互聯網接入、IPTV等電信業務，同時為廣電模擬CATV及數字電視業務提供接入)，中國網通則在北京為2008年奧運會進行FTTH積極籌劃，而在南方則以杭州信息港為代表(杭州信息港有網通、廣電背景，網通提供城域網及接入網，廣電提供節目，在小區以FTTx+LAN方式向用戶提供各種業務，目前杭州信息港正準備進行FTTH代替FTTx+LAN試驗，初期規模幾十戶，采用兩家公司的EPON設備)積極推進FTTH。

　　(4)其他模式

　　另外，在一些地方也出現了設備制造商推動的商用試驗，如武漢長飛公寓的FTTH試點實現了158戶的“三網合一”，其中110戶采用PON(無源光網絡)方式接入，48戶采用MC(多業務點對點光端機)方式接入，而且還計劃進一步擴大試驗規模。

　　比較來看，在上述四種模式中，第一種模式由于政府的介入及房地產開發商的配合，是最有可能在短時間內推動FTTH發展的，原因是一方面政府在政策方面給予支持，另一方面是如果房地產開發商將FTTH建設成本打入房價中去，對于用戶而言在經濟上幾乎不會產生影響。第二種模式由于涉及到政策不清晰及利益各方博弈的深層次原因，未來前景還很難預料。第三種模式則由于目前FTTH技術新、成本高、商業鏈不成熟等方面的原因及運營商持非常慎重的態度，兩年內還很難有大動作。第四種模式則是設備制造商出于研究或市場宣傳的需要進行的，不是未來的發展方向。

4、FTTH的成本分析

　　成本是FTTH能否大規模部署的重要因素之一，而FTTH在蟄伏10年之后能夠重新起飛也歸功于FTTH相關核心技術發展導致的成本降低。目前與FTTH競爭的DSL技術這幾年飛速發展，其成本也是直線下降，ADSL1每線成本目前在規模使用時可以達到600元人民幣以內，而ADSL2/2+每線成本在使用初期也不會超過1500元人民幣。

　　FTTH的成本包括設備成本和線路成本，設備成本目前的情況及未來的發展趨勢如表2、表3所示(源自武漢郵科院毛謙在2005光網絡研討會上提供的公開資料)。

表2　FTTH EPON設備成本

表3　FTTH網絡成本(規模應用＞10萬線)

　　對表2和表3的數據分析可以看出：

　　●FTTH設備和網絡成本因FTTH承載的業務及應用規模的不同而有著較大的差異，隨著技術發展和規模應用，在3年以后其成本將有較大程度的下降。

　　●FTTH如果僅提供數據業務，成本雖然可與DSL相當，但市場空間相當有限(因為還需要鋪銅線解決電話業務)，如果僅支持數據和語音業務，其成本是DSL的數倍難以對DSL構成實質威脅，如果支持數據+語音+視頻業務(這也是FTTH業務發展的必然趨勢，是與DSL的主要競爭點)，其網絡和設備成本非常高。如果視頻業務無法被最終用戶普遍接受，運營商對FTTH網絡的投資將很難在短時間內收回，因此，FTTH的起飛將與寬帶視頻業務(如IPTV)的起飛形成互動。

5、FTTH涉及的技術

　　狹義的FTTH指光纖向用戶側的進一步延伸，這時光纖已經進入用戶住宅或辦公室的室內，接入網內的分支段的光纖只連接一個用戶。ITU認為FTTH從光纖端頭的光電轉換器到用戶桌面不超過100m，從而無需再在金屬線上安裝電子接入系統，但不排除光電轉換器和桌面終端之間使用寬帶無線系統。狹義的FTTH對于商業用戶還可以稱為FTTO(fiber to the office)，當然，最極端的FTTH可以是FTTD(fiber to the desk)。廣義的FTTH還可以是FTTP(fiber to the premise，光纖到用戶所在地)，北美就一直采用這個術語，它包括FTTB(fiber to the building)、FTTC(fiber to the curb)以及狹義的FTTH。

　　總的說來，目前應用于FTTH的系統技術主要有三種，它們分別是基于SDH的多業務傳送技術(MSTP)、多業務的無源光網絡技術和多業務點對點光端機(MC)：

　　●MSTP有很高的服務質量，但成本較高，適合對業務質量和安全性等要求非常高的大用戶，不適合普通家庭用戶。

　　●多業務點對點以太網光端機的星狀網絡拓撲與環形骨干網絡配合非常有利，成本優勢突出，但需要占用大量光纖，適合大多數用戶的普遍接入，在某些應用情況下比PON成本更低，應該結合具體情況因地制宜采用。特別在FTTH部署初期，在FTTH用戶比較分散、用戶密度低的地區，P2P/MC技術有一定的市場空間。PON的樹狀網絡拓撲與環形骨干網絡配合非常有利，是光纖進入用戶駐地最有效的網絡解決方案，由于節省大量骨干光纖資源，從長遠看是光纖化接入的理想選擇之一，適合大多數用戶的普遍接入，未來潛在市場很大。當然，用于FTTH的PON技術在業界也存在著EPON和GPON技術之爭，EPON技術不完美、標準不完善，但成本低、產業鏈相對完整，而GPON技術完美，標準完善，但成本高、產業鏈不完整，就目前而言，EPON技術因為支持的廠家多，成本相對便宜占據了市場主導，但從未來看，一旦GPON成本降低將極具競爭力。

　　FTTH涉及的技術很多，除了前面提及的系統技術之外，還包括光器件、光傳輸系統、光纖光纜、安裝、維護監控等方面，我們應對以下各種技術予以足夠重視：

　　●低成本的光電器件及無源器件技術(如：光突發收發模塊、EPON/GPON ASIC控制芯片、光分路器等)；

　　●低成本便于安裝的室內光纖、光纜、連接器及相應的工程安裝工具；

　　●高密度低容積的光纖配線架技術；

　　●集中的遠程監視和管理系統。

　　從國外發展的經驗來看，上述技術問題如果不能得到很好解決，FTTH網絡的實際建設和運行中將會出現很多問題。

6、結束語

　　要全面提升國家信息基礎架構的層次、質量和安全，接入網是關鍵，而FTTH是最終的解決方案。對于電信運營商特別是固網運營商而言，FTTH是關系到網絡和業務轉型的重要領域，因此關注和發展FTTH在我國具有很深遠的意義。

　　當然，對于FTTH的關注應該是全方位的，除了技術本身之外，更要關注成本、業務、商業模型等，FTTH的成功取決于多方面因素，如設備價格及部署成本必須繼續下降，必須有更多的寬帶應用驅動用戶產生更高的帶寬需求，FTTH在與其它寬帶接入技術(如ADSL2，VDSL，BWA等)的競爭中必須能顯示出更充分的優勢。

　　FTTH的發展需要業務驅動、技術驅動、競爭驅動、市場驅動等各種驅動力量，我國的電信管制環境、電信市場狀況、經濟發展水平、用戶的消費習慣與國外是不一樣的，因此決定了我國FTTH的發展之路將是與國外不一樣的，盲目照抄照辦會遇到很多問題。當然，FTTH在我國的發展需要政府強有力的政策和經濟方面的支持(如鼓勵建筑行業的介入、電信市場的進一步開放等)，目前完全由基礎電信運營商推動會遇到很多問題，在短時間內很難有大的進展。