光通訊行業：總體增長 前途難料

    風云變換的2008年已經過去，充滿迷霧和未知的09年也來到跟前，2008年全球光通訊行業經受了經濟大環境的影響，依然保持增長勢頭，不過這種增長勢頭能否延續到2009年，我們現在仍不好過早定論。

    光設備市場：總體增長 但個別市場出現下滑

    根據Infonetics的前三季度統計結果，我們初步預測2008年全球光網絡硬件市場產值為150億美元左右，相比去年的139億美元，仍有不小的增幅。

    今年熱點是WDM設備和分組光傳輸設備，Infonetics預測今年全球WDM光設備銷售額將比去年增長23%，在總體光硬件設備中所占市場份額將超過50%，而受到運營商希望借助WDM技術來提升帶寬容量和增加網絡速率的影響，SONET/SDH設備市場將持續萎縮。

    另外08年分組光傳輸系統(POT-S)市場也發展迅速，Infonetics預測全球POT-S設備制造商收入至少在2011年之前都將保持雙位數的強勁增長。

     “目前來看，全球經濟衰退給光網絡硬件市場造成的影響可能是最小的，這是因為消費者和商業用戶對帶寬的需求一直在增長，包括視頻應用，移動流量，游戲和其他帶寬密集型應用都在增長。受到流量壓力的驅使，服務提供商將繼續建造IP工程，加大光設備投資，不過最終光網絡硬件市場的增長將會趨緩。”

    展望2009，我們認為全球光網絡硬件市場的增長勢頭將會受經濟大環境影響而被遏制，盡管這種影響相對其他行業來說還是比較小的，但并不意味著影響不大。最大的光網絡市場——北美市場二季度已經出現下滑，這一趨勢很難短時間內改變，歐洲估計將步北美后塵——除非出現大的政策調整，例如奧巴馬上臺后果如其競選所講：大力建設寬帶網絡，否則短期下降走勢不可避免。

    光器件市場：增長可觀

    綜合Ovum和LightCounting調查公司發布的統計數據，2008光器件市場相比去年同期出現不小的增幅，尤其是上半年增長都是兩位數，連續多個季度收入超過10億美元，全年收入預計將超過45億美元，比2007年增長10%。

     “2007年困擾光器件產業的庫存問題在2008終于趨于穩定，”Ovum負責通訊器件研究的副總裁Daryl Inniss表示，“我們看到市場對那些能支持網絡靈活操作、帶寬拓展以及降低總傳輸成本的新產品的需求一直很強勁。服務提供商們在新興服務上的競爭將繼續影響光器件市場的產值和發展。”

    通過調查，Ovum發現，那些支持10 Gbits/sec，40 Gbits/sec以及ROADM的器件和模塊是最受市場青睞的，也是增速最快的產品。其中JDSU和Optium的ROADM業務增速很快，Opnext靠40G轉發器取勝，Bookham的可調激光器和轉發器表現搶眼。Finisar的1-8 Gbit/sec LAN/SAN收發模塊和10G/40G收發模塊功不可沒。

    本年度全球前十大光器件供應商排名出現了重大變化，起因是多個大型收購兼并活動的發生，以及中國光器件商的崛起。如Finisar以2.13億美元換股收購Optium，Opnext收購StrataLight 大力拓展40G產品線等，這都引發相關排名的變化，今年要特別關注的是中國國內光器件商的業績增長，受金融危機影響，國外廠商在某些產品的停產/轉移，以及業務外包，使得國內不少光器件商受益良多，根據烽火科技集團副總工劉文的介紹，今年光迅科技收入將突破1億美元，WTD收入5個億（RMB），完全有實力進入全球前十。

    不過，光器件市場的增長正被來自金融市場的風暴給逐漸減緩——如大家所關注的，雷曼兄弟的破產，美林的出售，AIG的緊急援助，——都預示著全球經濟衰退已經不可避免。

    “這些事件都是影響非常大的事件，相信電信市場也將會受到很大影響。”Ovum負責通訊器件研究的副總裁Daryl Inniss說，“不過在這些事情發生之前，光器件供應商已經看到市場疲軟的跡象。”

    例如，Avanex將08財年3季度收入的下降歸咎于亞洲市場的下滑。JDSU在報告市場前景不明時候歸因于經濟環境的惡化，導致北美運營商調整采購計劃等。在光設備廠商方面，阿朗，泰樂和Ciena都調低了收入預期，北電在年底的破產保護也將壓制其器件供應商的收入。“盡管市場前景并不明朗，不過由IP數據主導的流量繼續穩定增長。”Inniss表示。

    來自LightCounting公司的研究主管Roy Rubenstein博士也表達了他的樂觀態度，針對光器件市場中最熱門的區分市場——光收發模塊市場，他說：“盡管當前全球正處于經濟衰退中，但從光收發器行業的全球銷售情況來看，2008年將是該行業有史以來最好的一年?；谕苿诱麄€帶寬需求增加的互聯網流量及企業數據傳輸似乎并沒有出現下降的事實，該行業足可以對未來充滿信心。”

    展望09年光器件市場，我們判斷是跟光設備市場類似，增速將趨緩，甚至下跌，這其中也有很多不確定性因素，包括美國經濟明年下半年能否有起色，各國經濟刺激計劃能否真正落實。
   
    FTTX市場08年加速推進

    OVUM RHK的高級分析師LYnn Hutcheson表示，總體上全球FTTX繼續保持強勁增長勢頭，目前全球FTTX用戶已經達到3500萬戶，預計到2012年這一數字將攀升至1.2億戶。而亞太市場依舊是最大的FTTX市場，不過值得注意的是，北美也是一個強大市場，除了Verizon以外，AT&T、Quest，以及加拿大貝爾也將最終采用光纖接入技術。而歐洲市場則會保持適度發展。

    LYnn Hutcheson在分析全球各種PON技術投資情況時表示，2008年PON開支將略低于P2P市場，不過隨著時間的推進，PON市場產值將超過P2P，預計到2013年PON開支將是P2P的3倍之多。在PON領域，Verizon將繼續充實/增添傳統BPON系統，不過GPON預計將從2009年中開始大規模應用。

    在談到08年全球FTTx市場熱點的時候我們必須要提到中國市場，今年被認為是中國FTTX大規模部署的元年。2008年，中國電信的“光進銅退”戰略邁進實質性一步。中國電信EPON采購已經完成了兩期，規模從初期的4萬線擴大到400萬線，涉及省份也從南方21省過發展到北方10省。

    截至2008年10月，中國有2.73億的上網用戶，而且這個數字還在快速增長中，得益于用戶對于帶寬需求的快速增長和政府的大力推動，光纖網絡市場的巨大潛力正在被釋放出來。在國家經濟計劃的宏觀背景下，In-Stat預計2009年中國電信和中國聯通將會引領新一輪的FTTx建設浪潮。

     In-Stat預測2008年全球FTTx用戶將能夠達到5820萬。由于中國和美國的規模部署，FTTx用戶將在2009年達到7480萬。到2012年時，預計全球FTTx用戶數將達到1.16億，五年年復合增長率為14.6%。
 
    展望09年全球FTTx市場熱點，中國和美國非常值得關注，前者將受益國家大規模網絡基礎設施建設，后者寄希望于奧巴馬新政府上臺后關于“大力建設寬帶網絡”的計劃。

    40G傳輸商用化步伐正在加速

    進入2008年后，全球40G傳輸商用化進程出現明顯的加速趨勢，開始規模部署。其中，北美的AT&T、Sprint都在籌備40G DWDM全國骨干商用網絡，XO、Hibernia已建成40G傳輸網絡并投入使用；在歐洲，40G傳輸的建設項目正在大量出現，Telefonica、DT、FT、BT、KPN、TI、Arcor、Viatel等先后啟動40G DWDM網絡建設或試點網絡建設；在獨聯體，TransTeleCom的長途骨干網上已經成功開通40G業務，Rostelecom準備年內完成建設；在亞太，NTT、越南VNPT、馬來西亞電信等將在年底完成40G商用網建設；在國內，中國電信、中國網通也正在籌備40G傳輸商用網計劃。

    商用化進程的加速也帶動了產業鏈的發展，主流器件供應商紛紛加速產能的增長，不但可以支持規模商用，同時也使40G設備價格呈現快速下降趨勢。

    Ovum公司研究主管，同時也是40G/100G分析報告的作者RonKline表示：“經過多年的等待，40G市場終于開始進入廣泛部署階段?？梢云诖氖?，40G網絡部署將會持續健康發展，現在行業最重要的事情是降低40G的成本，讓更多的用戶接受它。”