韋樂平解讀2013：去電信化是電信業未來

       中國電信科技委主任 韋樂平

　　面對外部環境的惡化、“電信級”的高成本、互聯網領域的創新乏力、日益擴大的流量剪刀差，電信業的形勢已經越來越惡劣。只有去電信化才是電信業的未來。

　　2011年數據顯示：信息通信產業鏈各個環節中，設備制造業和電信運營業利潤率分別為6%、9%，屬于價值增長最低的環節。芯片業，CP/SP業利潤率分別為17%、15%，情況較好。2012年的數據還沒有，但可能設備業、運營業估計會比2011年更慘，再不轉型，形勢會越來越糟糕。

　　把握電信業自身邏輯發展規律，對于電信行業長遠發展十分重要，去電信化就是運營商的戰略課題。本文從互聯網時代全球電信業的困境、為什么去電信化、去電信化的趨勢和難點、量收剪刀差的趨勢和應對四個方面講述對電信業未來5-10年的思考。

　　互聯網時代電信業困境

　　從2004-2010年德國電信寬帶業來看，德國4家運營商數據流量包增長了11倍，但價格反而降了65%。增量不增收，增量減收，說明單純流量套餐很難帶來本質性的收入變化，需要跟智能的管道結合。

　　我們分析中國電信2004-2014年寬帶發展困境：流量將增加207倍，年增長率70%;用戶增加9.1倍，年增長率25%;收入增加6.7倍，每年增加20%。用戶的增速是流量的1/3，而收入的增速是流量的28%。

　　再看AT&T的移動互聯網困境，2007-2011年，AT&T移動網流量增長30倍，年增速330%;用戶數增加1.54倍，年增速只有15.5%;收入增加1.52倍，年增速11%。用戶、收入增速只有流量增速的2%!

　　思科也對全球移動互聯網趨勢做過預測：未來五年，流量將增加18倍，年增速80%;而譜效率增速是流量的25%，收入增速是流量的12%。移動網絡情況比寬帶更嚴峻。

　　流量與收入之間存在巨大的剪刀差，且未來會進一步加劇，可能達到10倍以上。這導致運營商不得不思考很多超常規的措施，一定要進行深層次的改革。這也是我提出去電信化的原因。

　　為什么要去電信化

　　首先，運營商的外部環境日益惡化。我們不僅面對日益非理性的運營商間競爭、制造商間的競爭，以及來自IT和有線電視業的挑戰，而且，更重要的是面臨日益嚴峻的外部OTT運營商的挑戰;同時，業務主體發生了根本性改變，話音收入日益邊緣化、免費化，但爆炸式增長的數據業務耗盡了網絡資源的同時卻很難帶來相應的收入;電信企業在資本市場的地位日益的低值化，中國電信員工數是騰訊的十幾倍，收入也是它的幾十倍，但是騰訊的市值卻遠遠高于我們。

其次，運營商追求的“電信級”在意味著高質量、高可靠的同時也意味著高復雜、高成本、高浪費，而且“復雜”、“浪費”都需要運營商埋單。當然，這深層次的原因是因為運營商的摩爾定律在高性能、低成本趨勢中選擇了高性能這個錯誤方向。

　　最后，運營商在進入移動互聯網領域是也暴露了創新乏力。2000年沃達豐開始進入互聯網，三戰三敗。全球運營商幾乎都沒有任何值得一提的成功案例。

　　去電信化的趨勢和難點

　　所以，只有去電信化，轉變觀念，這才有希望。

　　首先要做的，就是觀念的轉變，從產業鏈的主導方轉變為平民化的參與者。從幾十年的甲方地位走進平民化，這很困難。

　　其次，事業領域需要由傳統的電信服務向大通信、大行業、大融合的大視野轉變，經營領域則由電信向信息服務、信息娛樂服務延伸。實際上，電信業發展可以看出三個階段，以電話、電報為代表的基礎通信，近幾年提出的信息服務轉型，以及即將來臨的信息娛樂業。前兩個階段跟電信還有密切關系，但第三個階段將完全成為一個傳媒行業。

　　第三，業務平臺的融合化和水平集成化。運營商需要借助平臺發揮管道優勢、提供業務，但運營商全國平臺數量多、復雜、不統一，這給業務開發商帶來了巨大的困難和極高的門檻。所以，從2003年，中國電信開發綜合業務平臺，為自身業務開放以及第三方業務開發提供了低門檻。同時，業務開發也以自己為主，逐漸轉向專注提供開放的低門檻平臺，匯聚廣大開發者共同開發，從垂直架構向融合的水平架構發展。

　　第四，網絡的低成本化。如前文所述，在摩爾定律的高性能和低成本兩個方向，我們遺憾選擇了高性能，IT業則選擇了低成本。20年來，IT成本降低了58%;路由器降了接近50%;傳送和移動等電信設備僅降了約30%。20年累積下來，網絡設備與IT設備形成巨大的價格反差。所以，未來網絡設備的大方向是低成本為主，高性能為輔。最近興起的SDN的IT化、標準化、虛擬化能給網絡設備的低成本帶來很大的發揮空間。

　　此外，根深蒂固的“電信級”指標已經束縛了電信業的發展和競爭力，還有網絡質量的合理化。

　　最后，組織架構也需要轉變。在電信架構下，重要決策大部分需要1～2年時間，相比較而言互聯網開發業務只需要一個月。對于互聯網業務的開發和運營而言，應該下決心從以傳統的地方為主的三層架構向獨立的、垂直一體化的、扁平架構演進。

　　當然，去電信化有很大的難點，第一個基因難改，體制機制難改，整個生態鏈的協同改造，最重要的是生存危機意識不強。這將是一個漫長而痛苦的過程，但必須做好。

量收剪刀差趨勢和應對

　　當前，對我們而言最重要的則是量收剪刀差的挑戰與政策。

　　首先是增加收入，新的用戶、業務、商業模式，但中國人均電信消費占它的可支配的消費8%，日本連7%都不到、全球才2%，可增長空間有限。

　　其次，通過新技術來應對流量增速，具體的措施就是頻譜效率的提高。但如今，移動技術容量增速從十年前的35%降到20%、光通信容量增速則從78%降到20%、路由器容量的擴展性開始遭遇硬件路由表和軟件進程數的制約，網絡設備都期待突破性技術。

　　所以，唯一可行、有效的是降低流量、降低成本。降低成本可以采用比如硅光子、異構網絡、分組化、資源優化等新技術。而降低流量只有通過應用層優化，從源頭控制流量和信令的過度消耗，這首先靠互聯網應用商，其次靠運營商優化。但遺憾的是，互聯網應用根本不受電信業控制。

　　電信業的未來就如同山澗中過危橋，前面只有一點朦朧的強光。大方向還有，但是非常的艱辛。