盤點光通信行業2020年動向：巨變中求蛻變，筑牢信息通信底座

  ICC訊 2020年，在新冠疫情的影響下，社會的數字化進程加速。信息通信網絡支撐起了人們居家辦公、在線學習等數字化業務的開展，作為信息通信網絡中的關鍵一環，光通信迎來了新一輪的發展周期。

  在這個不平凡的2020年，光通信產業也發生了很多不平凡的事，C114進行了簡單的梳理。

  三千兆進入實質性階段

  2019年工業和信息化部提出了“雙G雙提”，加快千兆光纖和5G建設，不斷提升寬帶基礎設施服務能力。隨著Wi-Fi 6產業的進一步成熟，2020年，三大運營商紛紛推出千兆5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi的“三千兆”業務。

  截至11月末，三家基礎電信企業的千兆及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達588萬戶，千兆覆蓋用戶超過了9000萬。累計建成5G基站71.8萬個，5G終端連接數超過2億。同時，三大運營商在今年也啟動了大規模的Wi-Fi6智能家庭網關的集采，加速催熟“三千兆”的發展。

  光纜集采價格新低，廠商尋新出路

  2020年，中國移動、中國電信按照慣例組織了年度光纖光纜集采。2020年集采規模相比2019年基本持平，但價格在2019年大幅下降的基礎上再度大幅下降，給廠商帶來新一輪暴擊。其中，中國移動集采1.192億芯公里普通光纜，光纖價格跌破20元每芯公里;中國電信集采4550萬芯公里室外光纜，雖然光纜集采價格略高于中國移動，但由于規格原因，導致廠商制造成本增加，實際價格比中國移動更低。

  在這樣的市場環境下，光纖廠商選擇了轉型求發展，向光模塊等上下游進軍，向5G、工業互聯網等“新基建”延伸。盡管集采價格很不理想，但光纖行業正在走出底部區域，面向廣闊的藍海。

  中國光模塊廠商主導全球市場

  2020年初，光通信市場調研機構LightCounting指出，中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場，市場占比將超過50%。同時，這一年將首次出現5家中國廠商同時進入全球前十，分別是旭創、海信、光迅、華工正源和新易盛，而2010年只有一家。

  不過，取得引領全球光模塊市場這一成績的同時，我們更應該居安思危，顧好眼前的同時要兼顧長遠的發展?！吨袊怆娮悠骷a業技術發展路線圖(2018-2020年)》指出，盡管我國擁有全球最大的光通信市場、優質系統設備商，但我國光通信器件行業在全球所占份額與現有資源并不匹配，特別是在中高速光芯片領域，國產化率不足10%，難以與美日企業抗衡，仍處于追趕階段，需要廠商做好布局，撕掉“大而不強”標簽。

  國內光通信廠商開始掃貨并購

  2020年光器件行業并購整合仍是常態，過去一年有Marvell 100億美元收購Inphi;諾基亞收購硅光初創公司Elenion;中際旭創3.8億現金收購儲翰科技67.19%股權;華西股份收購索爾思股權;平治信息3億元收購武漢飛沃100%股權;長飛1.5億元收購光恒通信51%股權;天孚通信9900萬元收購北極光電100%股權;EXFO收購光創科技……

  可以看到，國內的光通信廠商開始活躍，通過并購整合，形成更強的競爭力。

  5G前傳引熱議

  “5G商用，承載先行”，一張高質量的承載網絡是“5G改變社會”的有力支撐。對于光器件廠商而言，在承載網的建設過程中，5G前傳是主戰場。目前來看，5G前傳選擇xWDM技術為主已成為共識，同時支持OAM機制的半有源方案成為WDM前傳部署型態熱點。

  由于5G RAN存在多種部署模式，催生出了多種前傳方案，目前國內三大運營商基于自身的業務需求選擇了不同的前傳技術方案。中國移動主推MWDM，中國電信主推LWDM，中國移動走向基于可調諧激光器的DWDM的道路。在產業鏈支撐方面，包括設備、模塊、芯片、測試等廠商均已就緒。

  400G周期已至

  高速一直是光網絡發展的主旋律，目前100Gbit/s是干線和城域網等的主流傳輸速率，200Gbit/s部署也已經開展了初步的規模部署，基于單通路400Gbit/s的WDM系統相關的標準在ITU-T、IEEE、OIF和國內的CCSA都已經基本完成，預期將會逐步在區域干線、城域、數據中心互聯等場景規模商用，與100Gbit/s、200Gbit/s速率系統共同解決長距傳輸的問題。

  當然面向超400Gbit/s并不是終點，業界對于800Gbit/s的發展呈現出特別的興趣，華為、中興通訊、Ciena、Infinera等國內外傳輸設備商和運營商合作不斷推出800G現網試驗，競相驗證800G技術可行性，IEEE、OIF、以太網聯盟、CCSA等組織已啟動或準備啟動800Gbit/s標準化研究，預計以800Gbit/s為典型的超400Gbit/s速率將是未來幾年產業界關注的焦點。

  開放靈活成為光網絡發展方向

  工信部通信科技委常務副主任、中國電信集團公司科技委主任韋樂平指出，從無線接入網開始，網絡的各個領域都將逐步走向開放，接口標準化、軟硬件解耦、硬件白盒化、軟件開源化，基于全光的傳送網也不會例外，全光網也要邁向開放生態。

  此外，接入網云化也是未來的發展趨勢，基于廣義SDN概念構建新一代接入網架構，OLT功能模塊分解重構奠定接入網云化基礎，通過內置計算存儲支持網絡和業務虛擬化，這些都能更好地滿足高效解耦、新業務發展和網絡轉型，而未來千兆接入網絡逐步從家庭寬帶接入向智慧園區、智慧城市、工業互聯網等領域擴展。

  硅光是未來趨勢，中國玩家不斷涌現

  隨著云計算、大數據、物聯網、大視頻應用的發展，全球網絡數據流量每三年翻一番，硅光子技術以其可靠性更優，價格更低等優勢一直是業界討論的話題，被認為可能是光器件的未來，尤其在數據中心應用被逐步看好。Yole分析師預期，僅數據中心市場，硅光模塊在2025年出貨量將達到2400萬，價值36億美元。到那時，硅光子整體的市場規模將達到39億美元。

  看準了這一趨勢，國外思科、英特爾、瞻博網絡等眾多廠商通過并購整合來加強硅光子技術的布局。2020年多家中國公司正在進入硅光子市場并取得不錯的成績，阿里云正與Elenion合作，亨通光電與Rockley Photonics合作，并在OFC 2020期間推出400G硅光數通光模塊，博創科技則與Sicoya合作……

  光通信是整個信息通信網絡的堅實底座之一，站在5G帶來的數字化變革時代背景下，整個光通信產業無論是技術演進升級，還是產業鏈的并購整合無不透露著巨變的氣息。如何實現蛻變是關鍵，好在從2020年中國光通信產業的發展來看，正在起勢。