光通信測試商Viavi向EXFO發起收購 估值約4.3億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）據CISION消息，光通信測試測量領導者Viavi Solutions(唯亞威)宣布已向EXFO公司董事會提交收購提案，計劃以每股7.50美元現金的價格收購EXFO公司所有已發行股份和表決權股份。在未稀釋基礎上，該提案對EXFO的估值約為4.3億美元。

消息源：CISION

  根據公司說法，這份提案有顯著溢價：即相比于EXFO公司大股東Germain Lamonde宣布私有化交易的前一個交易日，即2021年6月4日的納斯達克收盤價高出103%，比私有化交易下提供的6.00美元對價高出25%。

  此外，VIAVI的收購價格正好位于道明證券公司編制的EXFO下屬表決權股份(SVS)的正式估值范圍5.75-7.50美元的頂部。

  VIAVI和EXFO的結合將為打造未來十年通信測試測量領域的領導者提供明顯的戰略優勢。合并后的團隊和技術的實力，加上顯著擴大的規模和財務資源，將促成公司未來強勁的增長和投資，以及實現比所有單獨運營的競爭對手更大的企業發展。

  VIAVI重視EXFO重要人才的專業知識、技能和經驗，并相信對這類人才的投入將為雙方合并提供至關重要的助力。據了解，VIAVI將延續EXFO的品牌與傳統，認可EXFO長久優質的產品開發、杰出工程和客戶服務的良好聲譽， EXFO魁北克也將繼續運營，它將作為VIAVI在魁北克和渥太華長期工程和產品開發團隊的重要補充和擴展。

  VIAVI董事會一致通過了該議案，本次交易無需VIAVI股東投票。 此外，本次交易將不受任何融資條件的限制。VIAVI報告截至2021年4月3日的季度的現金和準現金為6.72億美元。

  根據EXFO宣布私有化交易的相關報道，EXFO公司大股東Germain Lamonde已向EXFO董事會表示不會考慮任何其他控制權變更的交易。但是，VIAVI相信其提案已經為包括Lamonde在內的所有EXFO股東提供了極具吸引力的價值。

  根據私有化交易安排協議的條款，該收購提案可以合理被納為“優先提案”。