LC：2023年以太網收發器市場將下滑10%

  ICC訊（編譯：Nina）對于以太網收發器供應商來說，市場波動并不新鮮或令人驚訝，但看到預測下降總是讓人倍感壓力。往好的方面想，盡可能長時間地忽視警告信號，這一定是人性的一部分。我們很少預測市場會大幅下跌，但我們必須對2023年的預期持現實態度。

  我們將對2023年以太網收發器市場的預測從2022年10月市場預測報告中預測的2%增長下調至10%下降。此外，我們預計該市場要到2025年才能再次達到兩位數的增長，但長期復合年增長率(CAGR)仍保持在13%，如下圖所示。

  市場集中度高--即擁有少數容易改變計劃的大客戶--是市場容易波動的原因之一。今年Meta承擔了大部分責任。早在2022年10月，我們就開始降低對Meta收發器出貨量的預測，現在我們將再次大幅削減。

  新冠肺炎期間，Meta限制了數據中心的建設和光學設備的部署，導致2020-2021年收發器的消費量較低。去年，Meta需求的大幅增長在一定程度上是對前兩年的追趕，同時也是其雄心勃勃的數據中心升級計劃的第一步，以支持Metaverse。Meta最初對2023年的預測是將光學部署增加一倍。去年，該公司有40多個數據中心正在建設和升級中。

  現在，其中許多計劃都被擱置或縮減。該公司公開承認其戰略發生了重大轉變，并計劃在未來更加謹慎地進行投資。然而，Meta的業務增長取決于新應用的開發。對于擁有超過20億用戶的Meta而言，現有業務也沒有太大的擴展空間。國外對美國公司的管制和國內的反壟斷立法使創新成為首要任務。

  Meta承諾要建設人工智能基礎設施并趕上亞馬遜和谷歌。這是其大部分400G收發器現在使用的地方，接下來將使用800G收發器。我們已經下調了Meta對400/800G的需求預測，但降幅沒有200G那么顯著，后者用于計算節點中。

  為支持谷歌、亞馬遜和微軟運營的數據中心每年高達40%的帶寬增長，我們沒有改變對1.6T收發器出貨量的預測。