烽火通信：軟光纜產業的市場競爭和發展趨勢

        軟光纜的定義

       光纜從使用環境可分為室外光纜和室內光纜，室內光纜多采用纖維增強材料或很細的加強構件，外徑較小、柔軟性好、易于彎曲，適用于室內或空間較小的場合布放。但隨著光纜應用領域的不斷變化，傳統意義的室內光纜或與其結構及材料相似的光纜往往也用于室外或其他特定環境，因此為了更科學的界定這類產品，建議將其定義為“軟光纜”，其應用領域主要包括光連接器、FTTH、傳感等。

       國內軟光纜產業的發展現狀

       與普通室外光纜相比，軟光纜的應用領域更廣，產業鏈條更長，目前軟光纜產品主要產品鏈及流通渠道如圖所示：

隨著國內規模建設FTTH，軟光纜在整個光纜產品中的比重也在不斷提高，預計2011年市場需求達到20億，占整個光纜市場的14%～15%，其中FTTH軟光纜占到60%左右，2012的增幅會達到50%以上。對這樣一個需求迅速增長的產品，一方面資本在加大投入，產能迅速擴大，另一方面由于前期積累不足，使得企業規模大小不一、產品質量參差不齊、產業鏈配套不夠完善、市場對品牌的認可度還不高，這些決定了軟光纜產品面臨著非常復雜的競爭環境，總體來看，目前我國軟光纜產業有以下幾個特點：

         生產廠家眾多，產品質量良莠不齊 2005年以前，國內軟光纜主要應用于光連接器，市場規模較小，一年需求約1～2億元，大的光纜廠家對軟光纜的產品研發、產能配套、市場拓展基本沒有投入或投入很少，在這種情況下，市場主要被一些中小企業占據，這些廠家綜合實力和技術能力有限，加上基于投入和成本的考慮，質量控制能力普遍不足。2005年以后，由于光通信產業全面復蘇并且FTTH建設逐漸規?；?，不斷傳統的光纜企業，一些社會資本也紛紛投產軟光纜生產線，目前全國有近百家以上的軟光纜生產企業，產業集中度不高，生產規模從幾百萬到2～3個億不等，而很多大的企業雖然生產規?？焖贁U大，但由于技術積累不足，加上后來競爭加劇，基于成本的考慮，產品質量也不容樂觀。

        標準化程度低，需求差異化

        明顯除了FTTH用軟光纜在運營商推動下有較為明確的行業標準外，其他軟光纜基本沒有，即使極少種類軟光纜有行業標準，也是十年前制定，現實指導意義明顯不足。另外，軟光纜應用場景較多，終端用戶使用習慣和要求各不相同，也一定程度上制約了標準的制定。例如，對軟光纜顏色的要求，同樣產品差異性要求就可以達到上10種。這種狀況一方面給產能發揮和質量控制帶來難度，另外也增加了制造成本。

        產能過剩情況已明顯顯現

        目前前十家企業產能約占國內產能的70%左右，粗略估算，到2010年底，全國產能達到20億元以上，已可以滿足2011年國內需求，而2011年大的光纜廠家擴產信息不斷，產能過剩情況已很明顯，2011年運營商集中采購招標價格大幅下降20-30%。

        高端產品研發受制約

        由于我國在特種材料、精密加工和工藝裝備等方面與先進國家相比有相當差距，使得我國軟光纜產業的研發和制造受到很大制約，面對用戶的特殊需求或國外設置的技術壁壘，國內廠家通常無法應對，即使模仿也難以成功，這種現狀一方面限制了國內軟光纜應用領域的延伸，另外由于大量生產低端的、沒有核心競爭力產品，使得國內廠家面臨巨大的市場競爭和經營壓力。

        國內軟光纜競爭現狀和趨勢

        FTTH用軟光纜

        FTTH用軟光纜的客戶群主要是供應商，這方面的競爭主要還是在傳統光纜企業之間，而專業軟光纜企業由于品牌影響力不足、市場渠道不完善、缺乏規模優勢，因此難以進入該領域。但又由于目前FTTH用軟光纜市場容量相對較小，只有約12億左右，因此市場不可能容納太多的光纜企業，其市場集中程度將遠高于普通光纜，未來預計3～5家企業將占據市場的80%以上份額，并且目前占據市場前列的企業將有可能進一步擴大優勢，行業平均利潤率會在一個較為合理的水平。

        光連接器件用軟光纜

        與FTTH軟光纜不同，光連接器件用軟光纜的客戶群為通信設備制造商和器件類廠家，全國大大小小的這類企業有幾百家，規模企業(年銷售在3000萬元以上，軟光纜需求在300萬元以上)也有60～80家。前面已經描述，2005年以前專業軟光纜企業基本占據該市場，2005年以后隨著市場需求的擴大，傳統光纜企業迅速切入該市場，憑借自身良好的品牌形象以及規模實力和技術實力，加上與普通光纜一起規模采購原材料而形成的成本優勢和配套的光纖資源，傳統光纜企業在該領域的市場份額快速提升，嚴重擠壓了專業軟光纜的生存空間，而且這種趨勢將會更加明顯?？梢灶A計，3～5年后，現有的專業軟光纜企業將逐漸退出該領域主流市場，市場將會被前述的幾家傳統光纜企業分割。

　    軟光纜企業的發展思路

        加強應用研究

        目前軟光纜不僅應用于傳統的通信領域，在諸如大型船舶、飛機的小型通信網中，在傳感、監控、制導、傳能等領域，軟光纜均有良好的應用前景。烽火通信對于光纜的應用研究有天然的優勢并取得了良好的效果，烽火通信是國內唯一一家集光通信領域三大戰略技術光傳輸設備、光纖光纜、光器件于一體的科研與產業實體，產業鏈非常完善，光器件、傳輸設備的實用化進程客觀推動了烽火光纜的研發和制造一直緊跟行業應用。烽火軟光纜的開發借助了烽火在傳輸設備、光器件的研發平臺，相對于同行在應用領域研究、新產品開發、標準制定方面得以搶占先機，這種競爭優勢，同行難以超越。例如本世紀初，烽火在國內率先推出光纖到戶EPON寬帶產品，該產品在實際工程應用中必須需要配套的線路設計和光纜產品，烽火在國內率先進行相關產品研發并推出蝶型光纜、現場連接器以及器件級帶狀光纖，同時主持制定行業標準，由于搶占市場先機，不僅提升了行業地位也取得了不錯的經濟效益。

　    國際化市場是途徑

        軟光纜的直接出口雖然面臨諸多困難，但其應用特性又決定國內軟光纜在走向國際市場上有巨大的成長空間。前面已描述軟光纜大多數需要與連接頭組合使用，而光連接器件是勞動密集型行業，人力成本占20%以上，國際著名連接器廠家均將其產能向中國轉移，只要國內產品在價格、質量等方面與國外產品沒有大的差異，基于綜合成本的考慮，這些企業愿意采購國內產品并返銷海外，從而間接帶動國內軟光纜的出口。目前對于一些普通用途的軟光纜國內外資企業已大量在國內采購，而高端產品，很多外資公司為了滿足供貨周期和降低庫存需要，也主動在國內培育供應商國，采購比例也在逐年上升。國內軟光纜在間接出口的同時勢必會提升自身的技術實力和生產能力，在整個光纖光纜大背景的影響下，我國也必將成為軟光纜的全球研發和制造中心。

      提升利潤空間和品牌價值

       軟光纜除了標準化產品外，還有相當數量的非標準產品，尤其是海外市場，產品的差異性更大。差異化產品的需求主要是一些實力強大或面向海外市場的公司，如中航光電、泰科電子等。要做好差異化產品，必須加大在研發方面的投人，除了積極追蹤世界軟光纜的發展動態，研究本企業所需設備、原材料等資源的配置，更重要的是研究軟光纜應用領域的發展趨勢以及跟軟光纜配套的設備、器件的發展方向，只有這樣，在客戶有差異化產品需求時，光纜企業不僅能及時滿足客戶需求并且能提出創新建議為客戶創造更高價值，同時也能提升自己的利潤空間和品牌價值。烽火通信堅持了多年的產品差異化策略，同時配合集團內器件知名企業-武漢光迅、武漢電信器件公司，不斷在研發上持續大量投入，目前差異化產品已經占到銷售的30%，而創造的利潤超過60%。依靠標準化產品作為發展基礎，降低經營風險，以差異化產品提升技術實力和盈利能力，謀求更大發展空間將是軟光纜企業獲取競爭優勢的重要途徑。