光器件與模塊市場：東方何時超越西方？

        ICCSZ訊（編譯：Nina）九月初Avago、Ciena和Finisar優秀的季度業績以及鼓舞人心的下季度展望給光通信行業重新注入了一股活力。但這種活力在CIOE上卻已經大大減弱。作為眾多中國光器件和模塊商訂單來源的中國FTTx市場在2013年表現疲軟。在經歷了前三年每年30%--60%的增長后，2013年FTTx收發器和BOSA銷售收入或將下滑高達30%。

        這對于仔細閱讀過他們研究報告的客戶來說并不意外，LightCounting表示。早在2011年，LightCounting對于中國市場FTTx器件和模塊的可持續增長率就持有懷疑態度。據LightCounting收集的相關市場數據顯示，在中國，ONU模塊的年銷售量超過了運營商所公布的新增FTTx用戶數。例如，LightCounting估計2011年EPON和GPON ONU收發器以及BOSA銷售量至少有2200萬只，而同年新增的FTTH和FTTB用戶顯示只有1300萬只ONU模塊被部署（被安裝和連接）。這種差異在2012年持續發生。這家調研公司的數據顯示，從2010年到2012年間，全球ONU模塊出貨量比新增FTTH/FTTB用戶數超出2200萬。

        這些多出的已售ONU模塊究竟在哪里仍是個謎，最有可能的是被安置在許多空置的公寓建筑里，但還未連接到網絡上。目前關于中國有多少空置公寓大樓尚未有官方數據，不過有報告指出2000萬到2500萬可能是一個合理的估測數據。報告顯示，未來十年，中國城鎮化速度將繼續保持高速增長，還將有2.5億的農村人口流入城市。

        更令人關注的是，在CIOE開幕的兩周前，中國政府將中國寬帶計劃提升到了國家戰略的層面上，計劃到2015年投資1.6萬億建設網絡基礎設施，其中在接入網絡方面的投資為5700億。這項計劃在有線寬帶接入方面有一個非常雄心勃勃的目標，即屆時讓全國95%的人口實現連接，這個目標超過了前任政府在2011-2012年公布的數字。

        這對于供應商來說難道不是好消息嗎？是的，但在CIOE上的公司對此消息并沒有真的很興奮。許多市場專家和行業領袖只是感到困惑。顯然對于這一計劃將如何實施，政府沒有公布任何細節，但從現在到實現目標的2015年年底只有短短兩年。政府制定這個項目目標的時候是真的打算實現嗎？

        上任不到一年的新政府已經推出新的經濟改革措施。經國務院同意的35部門組建的經濟體制改革聯席會負責起草改革方案和討論各部委之間的協調問題。但缺乏協調顯然是一個問題。早在2011年，幾個部委就要求針對寬帶中國計劃制定詳細的計劃，但迄今為止沒有任何消息。

        市場也并非全是愁云慘淡。在中國政府將寬帶中國升級為國家戰略的數日后，中國移動價值32億美元的4G網絡建設訂單的招標工作也告一段落。毫無疑問，在接下來的幾個月，中國電信和中國聯通也將有類似的招標。在中國，無線接入市場競爭十分激烈，并且有望為市場帶來大量利潤，但有線寬帶市場的情況則大不一樣。如同在其他許多國家一樣，中國的有線用戶期待免費寬帶上網服務，不愿為了寬帶接入支付更多。

        我們不能指責服務供應商優先考慮投資無線基礎設施。它不僅有利可圖，而且因為無線接入速度慢于有線，其為核心網絡帶來的流量也少得多。實際上，一些業內專家提到，目前FTTx市場的低迷主要是由于服務供應商將投資轉移到了4G無線網絡上。

        因此，導致目前FTTx市場疲軟的原因可歸結如下：

* 2010-2012年間ONU模塊出貨量大于同期新增FTTH/FTTB用戶；

* 政府換屆延緩了相關部門決策和起草寬帶中國計劃實施細則；

* 無線寬帶基礎設施的大規模建設剝奪了有線投資。

        未來兩年（2014-2015）市場有哪些地方值得期待？如果中國寬帶計劃的“十二五”目標能達到，FTTx產品銷售收入將在2014年開始回升，并且其市場規模在2015年有望翻番。中國顯然仍將繼續致力于大規模部署FTTx基礎設施，這有利于刺激目前的經濟和未來發展。同時，這也關系到民族自豪感。中國領導人不會無視日本和韓國繼續引領全球FTTx部署。

東方何時超越西方？

        很少有中國光器件商涉足數據通信領域，而該領域正引領2013年的市場增長。大多數數據通信光纖收發器都是基于VCSEL技術，但該技術主要由Avago、Finisar、住友和JDSU主導。數據中心中朝10GigE和40GigE的過渡也在驅動基于邊緣發射激光器的光纖收發器需求增長，但中國廠商在這方面起步很慢。相比之下，Avago通過收購CyOptics進入了邊緣發射激光器市場。

        LightCounting在幾年前就指出中國廠商在數據通信市場上缺乏投入，并認為這是一個潛在的問題。今年的市場情況證實了這一點。

        這篇文章的標題借用了Ian Morris近期出版的一本很精彩的書的書名(《Why the west rules -- for now》)。這本書研究了幾千年以來東方和西方的競爭，并提出了到本世紀末世界將是怎樣的問題。本書討論的一個觀點是東西方的競爭或將無關緊要，因為世界是相互關聯的，所有國家不得不緊密合作以共同解決技術進步帶給我們的許多問題。

        光通信行業的今天也是如此。西方企業繼續主導光器件和模塊市場，與此同時，他們的大部分制造乃至研發都在亞洲。